Ställ vilken fråga som helst om dina kontakter, företag och affärer

Din medarbetare hämtar den fullständiga bilden från HubSpot – kontakt-, företags- och affärsposter samt de anteckningar som är kopplade till dem – och svarar på ett lättförståeligt sätt. Fråga ”var var vi kvar med Acme?” i Slack, WhatsApp eller via e-post och få ett rakt svar, utan att behöva öppna CRM-systemet och själv sammanställa fem poster.

Se till att nästa uppföljning är förberedd åt dig och redo att skickas

Med informationen från HubSpot som underlag utarbetar din medarbetare nästa steg: uppföljningsmejlet, förberedelserna inför samtalet, sammanfattningen. Du granskar det eller låter medarbetaren skicka det. Systemet kan också skapa och uppdatera poster så att CRM-systemet återspeglar vad som faktiskt har hänt – beroende på vilka behörigheter du tilldelar vid installationen.

Återkommande CRM-uppgifter som sköts enligt ett schema

Låt din medarbetare sköta en automatiserad uppgift: varje morgon går den igenom din HubSpot-pipeline, markerar affärer där det blivit tyst och leads som ingen har tagit hand om, och lägger upp listan där ditt team redan arbetar. Ingen behöver komma ihåg att ta fram en rapport eller följa upp listan manuellt.