Stel alle vragen die je hebt over je contacten, bedrijven en deals

Je medewerker haalt het volledige beeld uit HubSpot — contact-, bedrijfs- en dealrecords plus de bijbehorende notities — en geeft antwoord in begrijpelijke taal. Vraag in Slack, WhatsApp of via e-mail: „Waar waren we gebleven met Acme?“, en krijg een duidelijk antwoord, zonder dat je zelf het CRM hoeft te openen en vijf records aan elkaar hoeft te puzzelen.

Zorg dat de volgende follow-up voor je klaar ligt, klaar om te versturen

Met de context uit HubSpot als uitgangspunt stelt je medewerker de volgende stap op: de follow-up-e-mail, de voorbereiding van het telefoongesprek, de samenvatting. Je bekijkt het, of je laat de medewerker het versturen. Het systeem kan ook records aanmaken en bijwerken, zodat het CRM weergeeft wat er daadwerkelijk is gebeurd — afhankelijk van de rechten die je bij de installatie hebt toegekend.

Terugkerende CRM-taken, volgens een vast schema uitgevoerd

Laat je systeem een automatische taak uitvoeren: elke ochtend controleert het je HubSpot-pijplijn, markeert het deals waar niets meer van te horen is en leads die nog door niemand zijn opgepakt, en plaatst het de lijst op de plek waar je team al aan het werk is. Niemand hoeft eraan te denken om handmatig een rapport op te vragen of de lijst bij te houden.