Stil alle de spørgsmål, du har, om dine kontakter, virksomheder og aftaler

Din medarbejder henter det fulde overblik fra HubSpot — kontakt-, virksomheds- og aftaleposter samt de tilknyttede noter — og svarer i et letforståeligt sprog. Spørg »hvor var vi nået til med Acme?« i Slack, WhatsApp eller via e-mail, og få et klart svar, uden at du selv skal åbne CRM-systemet og sammenstykke fem poster.

Få den næste opfølgning klargjort til dig, så den er klar til afsendelse

Med HubSpot-konteksten til rådighed udarbejder din medarbejder det næste trin: opfølgnings-e-mailen, forberedelsen til samtalen, sammenfatningen. Du gennemgår det eller lader medarbejderen sende det. Systemet kan også oprette og opdatere poster, så CRM-systemet afspejler, hvad der rent faktisk skete — afhængigt af de tilladelser, du tildeler ved installationen.

Tilbagevendende CRM-opgaver, der udføres efter en fast tidsplan

Sæt din medarbejder til at udføre en automatiseret opgave: Hver morgen gennemgår den din HubSpot-pipeline, markerer aftaler, hvor der ikke er sket noget på det seneste, og kundeemner, som ingen har taget fat på, og lægger listen op dér, hvor dit team allerede arbejder. Ingen behøver at huske at hente en rapport eller følge op på listen manuelt.