Pregunta lo que quieras sobre tus contactos, empresas y acuerdos

Tu empleado extrae toda la información de HubSpot —registros de contactos, empresas y oportunidades, además de las notas asociadas a ellos— y responde en un lenguaje sencillo. Pregunta «¿en qué punto nos quedamos con Acme?» en Slack, WhatsApp o por correo electrónico y obtén una respuesta clara, sin necesidad de abrir el CRM y tener que juntar tú mismo cinco registros.

Prepárate el siguiente mensaje de seguimiento, listo para enviar

Con la información de HubSpot a mano, tu empleado redacta el siguiente paso: el correo electrónico de seguimiento, la preparación de la llamada o el resumen. Tú lo revisas o dejas que el empleado lo envíe. También puede crear y actualizar registros para que el CRM refleje lo que realmente ha ocurrido, en función de los permisos que le hayas concedido durante la instalación.

Tareas recurrentes de CRM, gestionadas según un calendario

Asigna a tu empleado una tarea programada: cada mañana revisa tu canal de ventas de HubSpot, señala los acuerdos que han quedado en suspenso y los clientes potenciales que nadie ha atendido, y publica la lista en el lugar donde tu equipo ya trabaja. Así, nadie tiene que acordarse de generar un informe ni de buscar la lista manualmente.