連絡先、企業、取引に関する質問なら何でもお尋ねください

担当者はHubSpotから、連絡先、企業、商談のレコードやそれらに添付されたメモなど、全体像を把握した上で、わかりやすい言葉で回答します。Slack、WhatsApp、またはメールで「Acme社との話はどこまで進んでいたっけ？」と尋ねれば、CRMを開いて5つのレコードを自分で照合することなく、明確な回答が得られます。

次のフォローアップメールを準備し、送信できる状態にしておきましょう

HubSpotの情報を基に、担当者が次のステップ（フォローアップメール、電話の準備、まとめなど）の草案を作成します。あなたはそれを確認するか、担当者に送信を任せることができます。また、インストール時に付与した権限に応じて、レコードの作成や更新を行い、CRMに実際の状況を反映させることも可能です。

定期的なCRM業務を、スケジュールに従って対応

ワーカーに定常業務を割り当てましょう。毎朝、HubSpotのパイプラインを確認し、連絡が途絶えた案件や誰も担当していない見込み客を特定して、チームが普段作業している場所にそのリストを投稿します。これで、レポートを取り出すことや、手動でリストを確認することを誰も気にかける必要がなくなります。