Prozess-Boards: Verwandeln Sie Prozesse in messbares Verhalten innerhalb von HubSpot

Prozess-Boards setzen Ihre Vertriebsmethoden und Umsatzkonzepte in konkrete Maßnahmen um. Vertriebsmitarbeiter sehen den genauen nächsten Schritt in dem Datensatz, an dem sie gerade arbeiten, Fehler werden in Echtzeit markiert und die Einhaltung von Vorschriften wird automatisch nachverfolgt. Mit Prozess-Boards erhalten Führungskräfte mühelos messbare Belege für die Umsetzung der Prozesse in ihrem gesamten Team.

Eingebettete Dokumente: Surface liefert Antworten genau dort, wo Ihr Team arbeitet

Mit „Embedded Documentation“ sind Prozesswissen und FAQs direkt in der HubSpot-Oberfläche (und anderen SaaS-Tools, die Ihr Team nutzt) integriert. Sie müssen nicht mehr zwischen Wikis, Projektmanagement-Tools oder Slack-Threads hin- und herspringen, um herauszufinden, was ein Feld bedeutet oder warum es wichtig ist. Jeder Tipp, jedes Video und jede Anleitung erscheint genau dann, wenn sie gebraucht werden.

Anleitungen: Schritt für Schritt mit integrierten Anleitungen in der App

Mit Guides können Sie komplexe Arbeitsabläufe in einfache, anklickbare Anweisungen aufschlüsseln, die während der Arbeit der Mitarbeiter auf dem Bildschirm angezeigt werden. Anstatt von ihnen zu verlangen, sich an Schulungsinhalte zu erinnern oder lange Videos anzusehen, zeigen Guides direkt im Kontext, was als Nächstes zu tun ist. Es handelt sich um interaktive HubSpot-Schulungen, die einmaliges Lernen in ein konsistentes Verhalten Ihres gesamten Teams umwandeln.

Aktualisierungen: Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-Mitteilungen auf dem Laufenden

Wenn sich Prozesse ändern, sorgen „Supered Updates“ dafür, dass Ihr Team sofort und direkt in HubSpot darüber informiert wird. Ankündigungen erscheinen dort, wo die Mitarbeiter bereits arbeiten, und gehen nicht in E-Mails oder Chats unter. Ob es sich nun um einen neuen Genehmigungsprozess für Rabatte oder ein wichtiges Produkt-Update handelt – Sie können sicher sein, dass alle Vertriebsmitarbeiter informiert und auf dem gleichen Stand sind.

Sidekick: Wissen sofort und überall auffindbar machen

Sidekick fungiert als universelle Wissensdatenbank Ihres Unternehmens. Es bezieht Antworten aus all Ihren Systemen und macht sie auf jeder Website und Plattform zugänglich. Ganz gleich, ob ein Mitarbeiter gerade in HubSpot oder Salesforce arbeitet oder sogar auf einer anderen Seite surft – Sidekick liefert die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt. Ihr Team verfügt stets über den benötigten Kontext, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Prozessregeln: Dynamische Steuerung der Mitarbeiter in Echtzeit (Arbeitsablauf)

Prozessregeln geben im Arbeitsablauf Anweisungen vor, sodass die Mitarbeiter stets wissen, was sie in der richtigen Reihenfolge und zum richtigen Zeitpunkt tun müssen. Vom Hinweisen auf fehlende Daten bis hin zum Auslösen des nächsten Schritts mit einem Klick – die Mitarbeiter müssen nicht lange überlegen: Sie klicken einfach auf „Ausführen“ und folgen dem Prozess.

Maßnahmenpläne: Schnellere Einarbeitung von Vertriebsmitarbeitern mithilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Aktionspläne standardisieren den Onboarding-Prozess für Mitarbeiter und Kunden. Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie den Fortschritt und erkennen Sie genau, wo es bei den Beteiligten hakt. Anstelle von Tabellenkalkulationen und verstreuten Aufgaben wird das Onboarding zu einem strukturierten Prozess, der sich skalieren lässt. Neue Mitarbeiter sind schneller einsatzbereit und Kunden nehmen Ihr Produkt mit Vertrauen an. Synchronisieren Sie die Daten mit Geschäften, Projekten und Tickets!

Supered AI Assistant + MCP: Ihre Prozessebene für KI-Agenten

Prüfen Sie schließlich, ob Ihr Team den Ablauf tatsächlich umsetzt. Besprechen Sie Regeln, Prozessübersichten, Aktionspläne und CRM-Daten im Chat – ganz im Stil eines Gesprächs. Gehen Sie dann mit MCP noch einen Schritt weiter, um die Prozesseinhaltung jedes einzelnen Vertriebsmitarbeiters zu bewerten, Verstöße aufzudecken und genau zu wissen, wer den Prozess befolgt und wer nicht. Geben Sie entsprechend Feedback, solange das Geschäft noch offen ist.