프로세스 보드: HubSpot 내에서 프로세스를 측정 가능한 행동으로 전환하기

프로세스 보드는 영업 방법론과 매출 체계를 실제로 실행되는 조치로 전환해 줍니다. 영업 담당자는 현재 처리 중인 레코드에서 다음에 취해야 할 정확한 단계를 확인할 수 있고, 오류는 실시간으로 표시되며, 규정 준수 여부는 자동으로 추적됩니다. 프로세스 보드를 통해 리더는 팀 전체의 프로세스 도입 현황에 대한 측정 가능한 증거를 손쉽게 확보할 수 있습니다.

임베디드 문서: 팀이 실제로 업무를 수행하는 바로 그곳에서 Surface가 해답을 제시합니다

'임베디드 문서' 기능을 사용하면 프로세스 관련 지식과 자주 묻는 질문(FAQ)이 HubSpot 인터페이스(및 팀이 사용하는 기타 SaaS 도구) 내에 바로 표시됩니다. 이제 필드의 의미나 그 중요성을 파악하기 위해 위키, 프로젝트 관리 도구, 슬랙 스레드 사이를 이리저리 오갈 필요가 없습니다. 모든 팁, 동영상, 지침이 필요한 바로 그 순간에 나타납니다.

가이드: 앱 내 단계별 안내를 통해 차근차근 알아보기

가이드를 사용하면 복잡한 워크플로를 간단하고 클릭하기 쉬운 단계별 지침으로 나눌 수 있으며, 이 지침은 상담원이 업무를 수행하는 동안 화면에 표시됩니다. 상담원들에게 교육 내용을 외우거나 긴 동영상을 시청하도록 요구하는 대신, 가이드는 실제 업무 상황에서 바로 “이 작업을 먼저 수행한 다음, 그 다음 작업을 수행하세요”라고 안내합니다. 이는 일회성 학습을 팀 전체의 일관된 행동으로 전환시켜 주는 대화형 HubSpot 교육입니다.

최신 소식: 실시간 공지사항을 통해 팀원들의 소통을 원활하게 유지하세요

프로세스가 변경될 때, Supered Updates를 통해 팀원들이 HubSpot 내에서 즉시 해당 내용을 확인할 수 있습니다. 공지사항은 이메일이나 채팅 속에서 묻히지 않고, 팀원들이 이미 업무를 보고 있는 바로 그 곳에서 전달됩니다. 새로운 할인 승인 절차이든 중요한 제품 업데이트이든, 모든 영업 담당자가 정보를 확인하고 일관된 방향으로 움직일 수 있도록 보장합니다.

Sidekick: 어디서나 지식을 즉시 찾을 수 있게 해줍니다

Sidekick은 귀사의 통합 지식 기반 역할을 합니다. 이 도구는 다양한 시스템에서 답변을 수집하여 어떤 웹사이트나 플랫폼에서든 이를 확인할 수 있게 해줍니다. 영업 담당자가 HubSpot이나 Salesforce를 사용 중이든, 심지어 다른 사이트를 탐색 중이든 상관없이 Sidekick은 적절한 시점에 필요한 정보를 제공합니다. 이를 통해 팀원들은 업무 흐름을 끊지 않고도 항상 필요한 맥락 정보를 확인할 수 있습니다.

프로세스 규칙: 영업 담당자에게 실시간으로 동적으로 안내 제공 (업무 흐름)

프로세스 규칙은 업무 흐름에 따라 지침을 제공하므로, 담당자는 항상 올바른 순서와 적절한 시기에 올바른 조치를 취할 수 있습니다. 누락된 데이터를 표시하거나 클릭 한 번으로 다음 단계를 진행하는 등, 담당자는 별다른 고민 없이 ‘실행’ 버튼을 누르고 프로세스를 따르기만 하면 됩니다.

실행 계획: 단계별 지침을 통해 영업 담당자의 온보딩을 더 빠르게 진행하세요

액션 플랜을 통해 직원 및 고객의 온보딩 과정을 표준화하세요. 업무를 할당하고, 진행 상황을 추적하며, 사용자들이 어디서 막히고 있는지 정확히 파악할 수 있습니다. 스프레드시트와 산발적인 할 일 목록 대신, 온보딩은 확장 가능한 체계적인 과정으로 거듭납니다. 신입 사원은 더 빠르게 업무에 적응하고, 고객은 자신감을 가지고 제품을 받아들일 수 있습니다. 거래, 프로젝트, 티켓과 연동하세요!

Supered AI Assistant + MCP: AI 에이전트를 위한 프로세스 계층

마지막으로, 팀원들이 실제로 해당 플레이를 실행하고 있는지 확인해 보세요. 규칙, 프로세스 보드, 실행 계획, CRM 데이터에 대해 대화 형식으로 논의하세요. 그런 다음 MCP를 통해 더 깊이 분석하여 영업 담당자별 프로세스 준수도를 평가하고, 위반 사항을 파악하며, 누가 프로세스를 따르고 누가 따르지 않는지 정확히 파악하세요. 거래가 아직 진행 중인 동안 이에 맞춰 코칭을 제공하세요.