Oportunidades: cuando una oportunidad alcanza la fase que tú elijas, Sequence importa su empresa como cliente. También puedes importarlas de forma masiva. Cuando se publica un presupuesto, Sequence introduce su título, número, estado, fechas, enlace y valor total del contrato en los campos propios de Sequence de la operación. Cuando se firma un presupuesto, Sequence traslada la operación a la fase que elijas.

Partidas: Sequence crea partidas en la operación con los precios de un presupuesto publicado y las sustituye cuando el presupuesto cambia. Las partidas que tu equipo añade manualmente nunca se modifican.

Empresas y contactos: estos solo se transfieren de HubSpot a Sequence. Los cambios de nombre y dirección, así como los cambios en los contactos, mantienen actualizado al cliente de Sequence. Sequence nunca crea ni edita una empresa o un contacto en HubSpot. El permiso de escritura para los contactos solo es necesario para añadir el PDF del presupuesto firmado como nota, ya que HubSpot no ofrece un permiso independiente para las notas.

Propiedades: al conectarte, Sequence crea un grupo de propiedades de oportunidad denominado «Información de presupuesto de Sequence» y un grupo de propiedades de partida de presupuesto denominado «Información de partidas de presupuesto de Sequence».