Offerte: quando un’offerta raggiunge una fase da te scelta, Sequence importa la relativa azienda come cliente. È anche possibile effettuare importazioni in blocco. Quando viene pubblicato un preventivo, Sequence inserisce il titolo, il numero, lo stato, le date, il link e il valore totale del contratto nelle proprietà di Sequence relative all’affare. Quando un preventivo viene firmato, Sequence sposta l’affare nella fase da te scelta.

Voci di riga: Sequence crea voci di riga nell’affare relative ai prezzi di un preventivo pubblicato e le sostituisce quando il preventivo cambia. Le voci di riga aggiunte manualmente dal tuo team non vengono mai modificate.

Aziende e contatti: questi dati vengono trasferiti solo da HubSpot a Sequence. Le modifiche al nome e all’indirizzo, così come quelle relative ai contatti, mantengono aggiornato il cliente in Sequence. Sequence non crea né modifica mai un’azienda o un contatto in HubSpot. L’autorizzazione di scrittura per i contatti è necessaria solo per aggiungere il PDF del preventivo firmato come nota, poiché HubSpot non offre un’autorizzazione separata per le note.

Proprietà: al momento della connessione, Sequence crea un gruppo di proprietà dell’affare denominato “Informazioni sul preventivo Sequence” e un gruppo di proprietà delle voci di riga denominato “Informazioni sulle voci di riga Sequence”.