Transakcje: gdy transakcja osiągnie wybrany przez Ciebie etap, Sequence importuje firmę jako klienta. Możesz również importować dane zbiorczo. Po opublikowaniu oferty Sequence zapisuje jej tytuł, numer, status, daty, link oraz całkowitą wartość umowy w polach należących do Sequence w ramach danej transakcji. Po podpisaniu oferty Sequence przenosi transakcję do wybranego przez Ciebie etapu.

Pozycje: Sequence tworzy pozycje w transakcji odpowiadające cenom z opublikowanej oferty i zastępuje je, gdy oferta ulegnie zmianie. Pozycje dodane ręcznie przez Twój zespół nigdy nie są modyfikowane.

Firmy i kontakty: są one przenoszone wyłącznie z HubSpot do Sequence. Zmiany nazw i adresów oraz zmiany danych kontaktowych zapewniają aktualność danych klienta w Sequence. Sequence nigdy nie tworzy ani nie edytuje firm ani kontaktów w HubSpot. Uprawnienie do zapisu w kontaktach jest potrzebne wyłącznie w celu dodania podpisanego pliku PDF z ofertą jako notatki, ponieważ HubSpot nie oferuje oddzielnego uprawnienia do notatek.

Właściwości: po nawiązaniu połączenia Sequence tworzy grupę właściwości transakcji „Informacje o ofercie Sequence” oraz grupę właściwości pozycji „Informacje o pozycji Sequence”.