Overeenkomsten: wanneer een overeenkomst een door u gekozen fase bereikt, voegt Sequence het bijbehorende bedrijf toe als klant. Je kunt ook in bulk importeren. Wanneer een offerte wordt gepubliceerd, vult Sequence de titel, het nummer, de status, de datums, de link en de totale contractwaarde in de door Sequence beheerde velden van de deal in. Wanneer een offerte wordt ondertekend, verplaatst Sequence de deal naar de door jou gekozen fase.

Regelitems: Sequence maakt regelitems aan in de deal voor de prijzen van een gepubliceerde offerte en vervangt deze wanneer de offerte verandert. Regelitems die je team handmatig toevoegt, worden nooit gewijzigd.

Bedrijven en contactpersonen: deze worden alleen vanuit HubSpot naar Sequence overgedragen. Wijzigingen in naam en adres, evenals wijzigingen in contactgegevens, houden de Sequence-klant up-to-date. Sequence maakt of bewerkt nooit een bedrijf of contactpersoon in HubSpot. De schrijfrecht voor contactpersonen is alleen nodig om de ondertekende offerte-PDF als notitie toe te voegen, omdat HubSpot geen aparte machtiging voor notities biedt.

Eigenschappen: wanneer je de koppeling maakt, maakt Sequence een groep met deal-eigenschappen genaamd ‘Sequence Quote Information’ en een groep met regelitem-eigenschappen genaamd ‘Sequence Line Item Information’.