Opportunités : lorsqu'une opportunité atteint une étape que vous avez définie, Sequence importe l'entreprise correspondante en tant que client. Vous pouvez également effectuer des importations groupées. Lorsqu'un devis est publié, Sequence enregistre son titre, son numéro, son statut, ses dates, son lien et la valeur totale du contrat dans les champs propres à Sequence associés à l'opportunité. Lorsqu'un devis est signé, Sequence fait passer l'opportunité à l'étape que vous avez choisie.

Lignes de commande : Sequence crée des lignes de commande dans l’opportunité pour les tarifs d’un devis publié, et les remplace lorsque le devis est modifié. Les lignes de commande ajoutées manuellement par votre équipe ne sont jamais modifiées.

Entreprises et contacts : ceux-ci sont uniquement transférés de HubSpot vers Sequence. Les modifications de nom et d’adresse, ainsi que les changements de coordonnées, permettent de maintenir à jour les informations client dans Sequence. Sequence ne crée ni ne modifie jamais une entreprise ou un contact dans HubSpot. L’autorisation d’écriture sur les contacts n’est nécessaire que pour ajouter le PDF du devis signé en tant que note, car HubSpot ne propose pas d’autorisation distincte pour les notes.

Propriétés : lors de la connexion, Sequence crée un groupe de propriétés de transaction intitulé « Informations sur les devis Sequence » et un groupe de propriétés de ligne de commande intitulé « Informations sur les lignes de commande Sequence ».