요구 사항
HubSpot 요금제 HubSpot 계정 권한 - 필수 계정 권한 보기
액세스 유형 공유됨 Sequence 구독 - 성장, 핵심 또는 규모 플랜
개요
1/9 - 시퀀스 HubSpot 연동
Sequence는 HubSpot 파이프라인을 견적 및 청구 시스템과 연동하여, 영업팀과 재무팀이 동일한 거래를 기반으로 업무를 수행할 수 있도록 합니다.
거래가 귀하가 지정한 단계에 도달하면, Sequence는 해당 기업을 연락처와 함께 고객으로 가져옵니다. 그러면 팀은 거래 내역에서 바로 Sequence 견적서를 생성할 수 있습니다. 견적서가 발행되면 Sequence는 해당 견적서의 가격, 세부 항목 및 총 계약 금액을 거래 내역에 추가합니다. 고객이 서명하면 Sequence는 거래를 ‘서명 완료’ 단계로 이동시키고 서명된 PDF 파일을 첨부할 수 있으며, 청구 처리도 동일한 서명 완료된 견적서를 기반으로 진행됩니다.
더 이상 청구 시스템에 거래 세부 정보를 다시 입력할 필요가 없으며, CRM과 계약 내용이 일치하는지 확인할 필요도 없습니다.
기능
파이프라인에서 고객을 가져오기
거래가 귀하가 지정한 단계에 도달하면, Sequence는 해당 기업 및 연락처를 고객으로 가져오고, 이름, 주소 및 연락처 변경 사항을 실시간으로 동기화합니다. 일괄 가져오기 기능도 이용할 수 있습니다.
거래 내역에서 견적서 생성하기
각 거래에 표시된 ‘시퀀스 견적’ 카드를 클릭하면 해당 거래의 회사에 대한 새로운 시퀀스 견적이 열리거나, 이미 해당 거래에 연결된 견적이 열립니다.
해당 거래에 대한 견적 내역
견적서가 게시되면 Sequence는 해당 견적의 가격 정보를 세부 항목으로, 그리고 상태, 링크 및 총 계약 금액을 거래 내역에 기록합니다. 팀에서 수동으로 추가한 세부 항목은 그대로 유지됩니다.
서명된 견적서로 프로세스를 마무리합니다
고객이 서명하면 Sequence는 해당 거래를 귀하가 선택한 단계로 이동시키고, 서명된 PDF 파일을 거래에 첨부할 수 있습니다.
앱 기능
공유 데이터
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Quote Prices | ||
Quote Prices | ||
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Contact |
거래: 거래가 사용자가 지정한 단계에 도달하면, Sequence는 해당 회사를 고객으로 등록합니다. 일괄 가져오기도 가능합니다. 견적이 게시되면 Sequence는 해당 견적의 제목, 번호, 상태, 날짜, 링크 및 총 계약 금액을 거래 내의 Sequence 전용 필드에 기록합니다. 견적에 서명이 완료되면 Sequence는 거래를 사용자가 지정한 단계로 이동시킵니다.
세부 항목: Sequence는 게시된 견적서의 가격 정보를 기반으로 거래에 세부 항목을 생성하며, 견적서가 변경되면 해당 항목을 업데이트합니다. 팀에서 수동으로 추가한 세부 항목은 절대 변경되지 않습니다.
기업 및 연락처: 이 정보는 HubSpot에서 Sequence로만 유입됩니다. 이름 및 주소 변경, 연락처 변경 사항이 반영되면 Sequence의 고객 정보가 최신 상태로 유지됩니다. Sequence는 HubSpot에서 기업이나 연락처를 생성하거나 수정하지 않습니다. 연락처 쓰기 권한은 서명된 견적서 PDF를 메모로 추가할 때만 필요하며, 이는 HubSpot에서 메모에 대한 별도의 권한을 제공하지 않기 때문입니다.
속성: 연결 시, Sequence는 거래 속성 그룹인 “Sequence 견적 정보”와 세부 항목 속성 그룹인 “Sequence 세부 항목 정보”를 생성합니다.
리뷰
가격 책정
성장
US$799
/월연간 매출이 100만 달러 미만인 스타트업을 대상으로
월 799달러성장
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월 799달러* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2026.10.05.
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