交易：当一笔交易达到您设定的阶段时，Sequence 会将该交易涉及的公司导入为客户。 您还可以进行批量导入。当报价发布时，Sequence 会将报价的标题、编号、状态、日期、链接和合同总金额写入交易中由 Sequence 管理的字段。当报价签署后，Sequence 会将交易移至您选择的阶段。

明细项：Sequence 会根据已发布的报价在交易中创建明细项，并在报价发生变更时自动更新这些明细项。您的团队手动添加的明细项绝不会被更改。

公司和联系人：这些信息仅从 HubSpot 流向 Sequence。 名称、地址及联系人信息的变更会实时更新 Sequence 中的客户信息。Sequence 绝不会在 HubSpot 中创建或编辑公司或联系人。需要联系人写入权限仅是为了将已签署的报价单 PDF 作为备注添加，因为 HubSpot 没有针对备注的单独权限设置。

属性：连接后，Sequence 会创建一个名为“Sequence 报价信息”的交易属性组，以及一个名为“Sequence 明细信息”的明细属性组。