Negociações: quando uma negociação atinge uma etapa que você definir, o Sequence importa a empresa envolvida como cliente. Você também pode importar em lote. Quando uma cotação é publicada, o Sequence registra seu título, número, status, datas, link e valor total do contrato nas propriedades do Sequence relacionadas à oportunidade. Quando uma cotação é assinada, o Sequence move a oportunidade para o estágio que você escolher.

Itens de linha: o Sequence cria itens de linha no negócio com os preços de uma cotação publicada e os atualiza quando a cotação é alterada. Os itens de linha que sua equipe adiciona manualmente nunca são alterados.

Empresas e contatos: esses dados fluem apenas do HubSpot para o Sequence. Alterações de nome e endereço, bem como alterações de contato, mantêm o cliente da Sequence atualizado. A Sequence nunca cria nem edita uma empresa ou contato no HubSpot. A permissão de gravação para contatos é necessária apenas para adicionar o PDF da cotação assinada como uma nota, pois o HubSpot não oferece uma permissão separada para notas.

Propriedades: ao conectar os sistemas, o Sequence cria um grupo de propriedades de negócios chamado “Informações da cotação do Sequence” e um grupo de propriedades de itens de linha chamado “Informações dos itens de linha do Sequence”.