Intégrez les flux de travail documentaires optimisés par Box dans HubSpot.

Le connecteur Box de SparkGrid aide les équipes à gérer les fichiers Box, à automatiser les processus documentaires et à favoriser une collaboration sécurisée avec les clients directement depuis HubSpot. En associant les dossiers, fichiers, autorisations, actions sur les documents et signatures Box directement aux enregistrements et workflows HubSpot, les équipes peuvent réduire au minimum les tâches administratives manuelles et aligner les tâches liées aux documents sur les workflows opérationnels.

Gérer les fichiers Box dans HubSpot

• Accédez au contenu Box et organisez-le dans le contexte des contacts, des entreprises, des opportunités, des tickets et des processus clients de HubSpot

• Créez et organisez automatiquement des dossiers Box sur les contacts, les entreprises, les opportunités et les tickets HubSpot

• Épinglez les bons dossiers aux bons enregistrements afin d’avoir automatiquement accès à tous les documents nécessaires à portée de main

• Synchronisez les documents entre Box et HubSpot lorsque les propriétés HubSpot ou les étapes d’une opportunité changent

Des workflows documentaires de bout en bout, automatisés pour s'adapter à vos processus réels

• Génération automatique de structures de dossiers à des étapes spécifiques des opportunités

• Envoyez automatiquement les documents d’intégration aux nouveaux clients via un portail Box sécurisé

• Créez des dossiers personnalisés dès qu'une opportunité est marquée comme « clôturée » ou « gagnée »

• Archivez automatiquement les fichiers selon un calendrier défini

• Maintenez la documentation à jour à mesure que les dossiers évoluent

Envoyer des documents avec Box Sign

• Envoyez et suivez les demandes Box Sign directement depuis HubSpot

• Reliez les demandes de signature électronique et les activités de signature aux fiches et processus HubSpot auxquels elles se rapportent

• Personnalisez les contrats grâce à des données dynamiques issues des champs HubSpot

• Économisez des milliers par an par rapport aux outils de signature électronique autonomes

Bénéficiez de la clarté des documents grâce à l’IA dans HubSpot

• Triez, associez et extrayez automatiquement les données des fichiers vers les enregistrements HubSpot appropriés.

• Recherche en langage naturel et résumés instantanés des documents

• Renommage intelligent des fichiers pour une documentation claire et conforme

Prise en charge d’une collaboration sécurisée sur les documents

• Bénéficiez de la gestion des fichiers, des autorisations, de la sécurité et de la gouvernance assurées par Box tout en intégrant vos documents dans HubSpot

• S'appuie sur la sécurité et la conformité de pointe de Box, qui a gagné la confiance des services financiers, des équipes juridiques, des organismes de santé, des agences immobilières et des entreprises du secteur de l’énergie.

• Certifications : FedRAMP, HIPAA, SOC-1/2/3, NIST, ISO 27001/27018, FINRA, RGPD, ITAR, et bien d’autres encore.

FAQ

Box peut-il s’intégrer à HubSpot ?

Oui. Le connecteur Box de SparkGrid relie les fichiers Box et l’activité liée aux documents aux enregistrements et workflows HubSpot. Les équipes peuvent utiliser cette intégration pour gérer des fichiers, automatiser des dossiers, faciliter la collecte de documents et relier les processus documentaires à l’activité CRM.

Comment les entreprises peuvent-elles gérer les fichiers Box au sein de HubSpot ?

Le connecteur Box permet aux équipes d’accéder au contenu Box et de le gérer dans le contexte des contacts, des entreprises, des opportunités, des tickets et des workflows HubSpot.

HubSpot peut-il créer automatiquement des dossiers dans Box ?

Oui. Le connecteur Box peut s'associer aux workflows HubSpot pour créer des dossiers Box en fonction d'enregistrements, d'étapes, de déclencheurs ou de processus sélectionnés.

Quels workflows documentaires peuvent être automatisés entre Box et HubSpot ?

Les équipes peuvent automatiser la création de dossiers, l’organisation des fichiers, les demandes de documents, l’acheminement, les validations, les signatures et d’autres actions répétitives liées aux documents.

Box Sign peut-il être utilisé avec HubSpot ?

Box Connector prend en charge les workflows qui relient les demandes Box Sign et les activités de signature aux processus HubSpot.

Comment Box Connector assure-t-il la sécurité des workflows documentaires ?

Box Connector relie le contenu, les autorisations, la sécurité et la gouvernance de Box aux workflows HubSpot, aidant ainsi les organisations à gérer leurs processus documentaires de manière plus cohérente. SparkGrid est également conforme à la norme SOC 2 Type I.

À qui s’adresse principalement Box Connector ?

Box Connector est particulièrement adapté aux organisations qui utilisent déjà Box et HubSpot et qui ont besoin d’une méthode plus structurée pour gérer les fichiers, les dossiers, les signatures, les autorisations ou les processus impliquant un volume important de documents. Il peut s’avérer particulièrement utile pour les équipes des secteurs des services financiers, de la santé, du droit et d’autres secteurs réglementés ou générant un volume important de documents.

Combien de temps dure la mise en œuvre ?

La mise en œuvre dépend des systèmes de l’organisation, des autorisations, de la complexité des workflows et des cas d’utilisation prévus. L’équipe de Box Connector aide les équipes à planifier et à configurer le processus de mise en œuvre approprié.