将基于 Box 的文档工作流引入 HubSpot。

SparkGrid 提供的 Box 连接器可帮助团队直接在 HubSpot 内管理 Box 文件、自动化文档流程，并支持安全的客户协作。通过将 Box 文件夹、文件、权限、文档操作和签名直接与 HubSpot 记录和工作流关联，团队可以最大限度地减少手动管理工作，并确保文档相关任务与运营工作流保持一致。

在 HubSpot 中管理 Box 文件

• 在 HubSpot 联系人、公司、商机、工单和客户流程的上下文中访问和整理 Box 内容

• 在 HubSpot 联系人、公司、商机和工单上自动创建并整理 Box 文件夹

• 将相应的文件夹固定到相应的记录上，让您能够自动、轻松地获取所有相关文档

• 当 HubSpot 属性或交易阶段发生变化时，确保 Box 与 HubSpot 之间的文档保持同步

端到端的文档工作流，根据您的实际业务流程实现自动化

• 在特定的交易阶段自动生成文件夹结构

• 通过安全的 Box 门户自动向新客户发送入职文档

• 交易被标记为“已成交”的瞬间，立即创建个性化文件夹

• 按计划自动归档文件

• 随着记录变更，保持文档最新

使用 Box Sign 发送文件

• 直接从 HubSpot 发送并跟踪 Box Sign 请求

• 将电子签名请求和签名活动与它们所支持的 HubSpot 记录和流程关联

• 利用从 HubSpot 字段提取的动态数据个性化协议

• 与独立电子签名工具相比，每年可节省数千美元

将人工智能驱动的文档清晰度引入 HubSpot

• 自动对文件进行分类、关联，并将数据提取到相应的 HubSpot 记录中。

• 自然语言搜索和即时文档摘要

• 智能文件重命名，确保文档整洁且符合规范

支持安全的文档协作

• 在将文档导入 HubSpot 时，利用 Box 提供的文件管理、权限控制、安全防护和治理功能

• 基于 Box 业界领先的安全与合规性，深受金融服务、法律团队、医疗保健机构、房地产及能源企业的信赖。

• 认证包括：FedRAMP、HIPAA、SOC-1/2/3、NIST、ISO 27001/27018、FINRA、GDPR、ITAR 等。

常见问题

Box 能否与 HubSpot 集成？

可以。SparkGrid 的 Box 连接器可将 Box 文件和文档活动与 HubSpot 记录及工作流关联起来。团队可利用此集成来管理文件、自动化文件夹操作、支持文档收集，并将文档流程与 CRM 活动关联起来。

企业如何在 HubSpot 内管理 Box 文件？

Box 连接器允许团队在 HubSpot 联系人、公司、商机、工单和工作流的上下文中访问和管理 Box 内容。

HubSpot 能否在 Box 中自动创建文件夹？

可以。Box 连接器可与 HubSpot 工作流配合使用，根据选定的记录、阶段、触发器或流程在 Box 中创建文件夹。

Box 与 HubSpot 之间可以自动化哪些文档工作流？

团队可以自动化处理文件夹创建、文件整理、文档请求、流转、审批、签名以及其他可重复的文档操作。

Box Sign 能否与 HubSpot 配合使用？

Box Connector 支持将 Box Sign 请求和签名活动与 HubSpot 流程相连接的工作流。

Box Connector 如何支持安全的文档工作流？

Box Connector 将基于 Box 的内容、权限、安全性和治理与 HubSpot 工作流相连接，帮助组织更一致地管理文档流程。此外，SparkGrid 还符合 SOC 2 Type I 标准。

Box Connector 最适合哪些用户？

Box Connector 最适合已使用 Box 和 HubSpot，且需要更规范的方式来管理文件、文件夹、签名、权限或文档密集型流程的组织。对于金融服务、医疗保健、法律以及其他受监管或文档密集型行业的团队而言，它尤其有价值。

实施需要多长时间？

实施时间取决于组织的系统架构、权限设置、工作流复杂程度以及预期用例。Box Connector 团队将协助各团队规划并配置合适的实施流程。