Wprowadź do HubSpot procesy obsługi dokumentów oparte na Box.

Box Connector firmy SparkGrid pomaga zespołom zarządzać plikami w Box, automatyzować procesy związane z dokumentami oraz wspierać bezpieczną współpracę z klientami bezpośrednio w HubSpot. Dzięki powiązaniu folderów, plików, uprawnień, działań związanych z dokumentami i podpisów w Box bezpośrednio z rekordami i przepływami pracy w HubSpot zespoły mogą zminimalizować ręczne zadania administracyjne i zapewnić spójność zadań związanych z dokumentami z operacyjnymi przepływami pracy.

Zarządzaj plikami z Box w HubSpot

• Uzyskaj dostęp do treści z Box i porządkuj je w kontekście kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i procesów klientów w HubSpot

• Automatycznie twórz i porządkuj foldery Box w ramach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń w HubSpot

• Przypinaj odpowiednie foldery do odpowiednich rekordów, aby automatycznie mieć pod ręką wszystkie potrzebne dokumenty

• Synchronizuj dokumenty między Box a HubSpot w przypadku zmiany właściwości HubSpot lub etapów transakcji

Kompleksowe przepływy pracy związane z dokumentami, zautomatyzowane pod kątem rzeczywistych procesów

• Automatyczne generowanie struktur folderów na określonych etapach transakcji

• Automatyczne wysyłanie dokumentów wprowadzających do nowych klientów za pośrednictwem bezpiecznego portalu Box

• Twórz spersonalizowane foldery w momencie, gdy transakcja zostanie oznaczona jako zamknięta z wynikiem pozytywnym

• Automatycznie archiwizuj pliki zgodnie z harmonogramem

• Aktualizuj dokumentację na bieżąco w miarę zmian w danych

Wysyłaj dokumenty za pomocą Box Sign

• Wysyłaj i śledź prośby o podpisanie za pomocą Box Sign bezpośrednio z HubSpot

• Powiąż prośby o podpis elektroniczny i działania związane z podpisywaniem z rekordami i procesami w HubSpot, których dotyczą

• Personalizuj umowy dzięki dynamicznym danym pobieranym z pól HubSpot

• Oszczędzaj tysiące rocznie w porównaniu z samodzielnymi narzędziami do podpisów elektronicznych

Wprowadź do HubSpot przejrzystość dokumentów opartą na sztucznej inteligencji

• Automatycznie sortuj, łącz i wyodrębniaj dane z plików do odpowiednich rekordów w HubSpot.

• Wyszukiwanie w języku naturalnym i natychmiastowe streszczenia dokumentów

• Inteligentna zmiana nazw plików zapewniająca przejrzystą i zgodną z przepisami dokumentację

Wsparcie dla bezpiecznej współpracy nad dokumentami

• Korzystaj z funkcji zarządzania plikami, uprawnień, zabezpieczeń i nadzoru opartych na technologii Box, przenosząc dokumenty do HubSpot

• Oparte na wiodących w branży standardach bezpieczeństwa i zgodności z przepisami firmy Box, cieszących się zaufaniem podmiotów z branży usług finansowych, zespołów prawnych, organizacji opieki zdrowotnej, firm z branży nieruchomości oraz energetycznej.

• Certyfikaty obejmują: FedRAMP, HIPAA, SOC-1/2/3, NIST, ISO 27001/27018, FINRA, RODO, ITAR i inne.

Często zadawane pytania

Czy Box można zintegrować z HubSpot?

Tak. Łącznik Box firmy SparkGrid łączy pliki i aktywność związaną z dokumentami w Box z rekordami i przepływami pracy w HubSpot. Zespoły mogą korzystać z tej integracji do zarządzania plikami, automatyzacji folderów, wspierania gromadzenia dokumentów oraz łączenia procesów związanych z dokumentami z działaniami w CRM.

W jaki sposób firmy mogą zarządzać plikami Box w HubSpot?

Box Connector umożliwia zespołom dostęp do treści w Box oraz zarządzanie nimi w kontekście kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i przepływów pracy w HubSpot.

Czy HubSpot może automatycznie tworzyć foldery w Box?

Tak. Box Connector może współpracować z przepływami pracy HubSpot w celu tworzenia folderów w Box na podstawie wybranych rekordów, etapów, wyzwalaczy lub procesów.

Jakie przepływy pracy związane z dokumentami można zautomatyzować między Box a HubSpot?

Zespoły mogą zautomatyzować tworzenie folderów, organizację plików, wnioski o dokumenty, przekazywanie, zatwierdzanie, podpisywanie oraz inne powtarzalne czynności związane z dokumentami.

Czy Box Sign może być używany z HubSpot?

Box Connector obsługuje przepływy pracy, które łączą wnioski Box Sign i działania związane z podpisywaniem z procesami HubSpot.

W jaki sposób Box Connector wspiera bezpieczne przepływy pracy z dokumentami?

Box Connector łączy treści, uprawnienia, zabezpieczenia i zasady zarządzania oparte na Box z przepływami pracy w HubSpot, pomagając organizacjom w bardziej spójnym zarządzaniu procesami związanymi z dokumentami. SparkGrid jest również zgodny z normą SOC 2 typu I.

Dla kogo Box Connector jest najlepszym rozwiązaniem?

Box Connector najlepiej nadaje się dla organizacji, które już korzystają z Box i HubSpot i potrzebują bardziej ustrukturyzowanego sposobu zarządzania plikami, folderami, podpisami, uprawnieniami lub procesami opartymi na dużej ilości dokumentów. Może być szczególnie przydatny dla zespołów z branży usług finansowych, opieki zdrowotnej, prawnej oraz innych branż podlegających regulacjom lub wymagających intensywnego obrotu dokumentami.

Jak długo trwa wdrożenie?

Wdrożenie zależy od systemów organizacji, uprawnień, złożoności przepływów pracy oraz przewidywanych scenariuszy użytkowania. Zespół Box Connector pomaga zespołom w planowaniu i konfiguracji odpowiedniego procesu wdrożeniowego.