Boxを活用したドキュメントワークフローをHubSpotに導入しましょう。

SparkGridのBox Connectorを利用すれば、チームはHubSpot内で直接、Boxファイルの管理、ドキュメントプロセスの自動化、そして安全な顧客とのコラボレーションを実現できます。Boxのフォルダ、ファイル、権限、ドキュメント操作、署名をHubSpotのレコードやワークフローに直接連携させることで、チームは手作業による管理業務を最小限に抑え、ドキュメント関連のタスクを業務ワークフローと整合させることができます。

HubSpotでBoxファイルを管理する

• HubSpotの連絡先、企業、商談、チケット、および顧客プロセスという文脈の中で、Boxのコンテンツにアクセスし、整理できます

• HubSpotのコンタクト、企業、商談、チケットに基づいて、Boxフォルダを自動作成・整理

• 適切なフォルダを適切なレコードに固定することで、必要なドキュメントすべてに自動的に簡単にアクセスできるようになります

• HubSpotのプロパティや取引ステージが変更された際、BoxとHubSpot間でドキュメントを同期させ続けます

実業務のプロセスに合わせて自動化された、エンドツーエンドのドキュメントワークフロー

• 特定の取引ステージでフォルダ構造を自動生成

• 安全なBoxポータルを通じて、新規クライアントにオンボーディング用ドキュメントを自動送信

• 取引が「成約」とマークされた瞬間に、パーソナライズされたフォルダを作成

• スケジュールに従ってファイルを自動アーカイブ

• 記録の変更に合わせてドキュメントを常に最新の状態に保つ

Box Sign を使用してドキュメントを送信

• HubSpotから直接Box Signのリクエストを送信・追跡

• 電子署名の依頼や署名履歴を、それらが関連するHubSpotのレコードやプロセスに連携

• HubSpotのフィールドから取得した動的データを使用して契約書をパーソナライズ

• スタンドアロンの電子署名ツールと比較して、年間数千のコスト削減が可能

AIを活用した文書の可視化機能をHubSpotに導入

• ファイル内のデータを自動的に分類・リンクし、適切なHubSpotレコードに抽出します。

• 自然言語検索とドキュメントの即時要約

• 整然としたコンプライアンスに準拠した文書管理を実現するインテリジェントなファイル名変更機能

安全なドキュメント共同編集のサポート

• Boxのファイル管理、権限設定、セキュリティ、ガバナンスを活用しながら、ドキュメントをHubSpotに取り込みます

• Boxの業界をリードするセキュリティとコンプライアンスを基盤としており、金融サービス、法務チーム、医療機関、不動産、エネルギー企業から信頼されています。

• 取得済みの認証には、FedRAMP、HIPAA、SOC-1/2/3、NIST、ISO 27001/27018、FINRA、GDPR、ITARなどが含まれます。

よくある質問

BoxはHubSpotと連携できますか？

はい。SparkGridのBoxコネクタは、BoxのファイルやドキュメントのアクティビティをHubSpotのレコードやワークフローに連携させます。チームはこの連携機能を利用して、ファイルの管理、フォルダの自動化、ドキュメント収集のサポート、およびドキュメントプロセスをCRMアクティビティに連携させることができます。

企業はHubSpot内でBoxのファイルをどのように管理できますか？

Boxコネクタを使用すると、チームはHubSpotの連絡先、企業、商談、チケット、ワークフローのコンテキスト内でBoxのコンテンツにアクセスし、管理することができます。

HubSpotからBox内にフォルダを自動的に作成できますか？

はい。Box ConnectorはHubSpotのワークフローと連携し、選択したレコード、ステージ、トリガー、またはプロセスに基づいてBoxのフォルダを作成できます。

BoxとHubSpotの間で、どのようなドキュメントワークフローを自動化できますか？

チームは、フォルダの作成、ファイルの整理、ドキュメントのリクエスト、ルーティング、承認、署名、およびその他の反復可能なドキュメント操作を自動化できます。

Box SignはHubSpotと併用できますか？

Box Connectorは、Box Signのリクエストや署名アクティビティをHubSpotのプロセスに連携させるワークフローをサポートしています。

Box Connectorは、セキュアなドキュメントワークフローをどのようにサポートしていますか？

Box Connectorは、Boxが提供するコンテンツ、権限、セキュリティ、ガバナンスをHubSpotのワークフローと連携させ、組織が文書プロセスをより一貫して管理できるよう支援します。また、SparkGridはSOC 2 Type Iに準拠しています。

Box Connectorはどのような組織に最適ですか？

Box Connectorは、すでにBoxとHubSpotを利用しており、ファイル、フォルダ、署名、権限、または文書を多用するプロセスをより体系的に管理する方法を必要としている組織に最適です。特に、金融サービス、医療、法務、およびその他の規制の厳しい業界や文書を多用する業界のチームにとって、非常に有益です。

導入にはどのくらいの時間がかかりますか？

導入にかかる時間は、組織のシステム、権限設定、ワークフローの複雑さ、および想定されるユースケースによって異なります。Box Connectorチームは、各チームが適切な導入プロセスを計画・設定できるよう支援します。