Integra i flussi di lavoro documentali basati su Box in HubSpot.

Box Connector di SparkGrid aiuta i team a gestire i file di Box, automatizzare i processi relativi ai documenti e supportare una collaborazione sicura con i clienti direttamente all’interno di HubSpot. Collegando cartelle, file, autorizzazioni, azioni sui documenti e firme di Box direttamente ai record e ai flussi di lavoro di HubSpot, i team possono ridurre al minimo il lavoro amministrativo manuale e mantenere le attività relative ai documenti allineate ai flussi di lavoro operativi.

Gestisci i file di Box in HubSpot

• Accedi e organizza i contenuti di Box nel contesto dei contatti, delle aziende, delle trattative, dei ticket e dei processi relativi ai clienti di HubSpot

• Crea e organizza automaticamente le cartelle di Box relative a contatti, aziende, opportunità e ticket di HubSpot

• Aggiungi le cartelle giuste ai record giusti, in modo da avere automaticamente a portata di mano tutti i documenti necessari

• Mantieni i documenti sincronizzati tra Box e HubSpot quando cambiano le proprietà di HubSpot o le fasi delle trattative

Flussi di lavoro end-to-end per i documenti, automatizzati in base ai tuoi processi reali

• Genera automaticamente strutture di cartelle in fasi specifiche delle trattative

• Invia automaticamente i documenti di onboarding ai nuovi clienti tramite un portale Box sicuro

• Crea cartelle personalizzate nel momento in cui un'opportunità viene contrassegnata come "chiusa con esito positivo"

• Archivia automaticamente i file secondo una pianificazione prestabilita

• Mantenimento della documentazione aggiornata man mano che i dati cambiano

Invia documenti con Box Sign

• Invia e monitora le richieste di Box Sign direttamente da HubSpot

• Collega le richieste di firma elettronica e l’attività di firma ai record e ai processi di HubSpot a cui si riferiscono

• Personalizza i contratti con dati dinamici estratti dai campi di HubSpot

• Risparmia migliaia all’anno rispetto agli strumenti di firma elettronica autonomi

Porta in HubSpot la chiarezza dei documenti grazie all’intelligenza artificiale

• Ordina, collega ed estrai automaticamente i dati dai file ai record HubSpot corretti.

• Ricerca in linguaggio naturale e riepiloghi istantanei dei documenti

• Rinominazione intelligente dei file per una documentazione ordinata e conforme

Supporta la collaborazione sicura sui documenti

• Utilizza la gestione dei file, le autorizzazioni, la sicurezza e la governance basate su Box mentre importi i documenti in HubSpot

• Basato sulla sicurezza e sulla conformità leader del settore di Box, scelto da servizi finanziari, team legali, organizzazioni sanitarie, società immobiliari e aziende del settore energetico.

• Le certificazioni includono: FedRAMP, HIPAA, SOC-1/2/3, NIST, ISO 27001/27018, FINRA, GDPR, ITAR e altre ancora.

Domande frequenti

Box può integrarsi con HubSpot?

Sì. Il Box Connector di SparkGrid collega i file e le attività relative ai documenti di Box ai record e ai flussi di lavoro di HubSpot. I team possono utilizzare l’integrazione per gestire i file, automatizzare le cartelle, facilitare la raccolta dei documenti e collegare i processi documentali alle attività del CRM.

In che modo le aziende possono gestire i file di Box all’interno di HubSpot?

Il Box Connector consente ai team di accedere e gestire i contenuti di Box nel contesto dei contatti, delle aziende, delle trattative, dei ticket e dei flussi di lavoro di HubSpot.

HubSpot può creare automaticamente cartelle in Box?

Sì. Il Box Connector può interagire con i flussi di lavoro di HubSpot per creare cartelle in Box in base a record, fasi, trigger o processi selezionati.

Quali flussi di lavoro relativi ai documenti possono essere automatizzati tra Box e HubSpot?

I team possono automatizzare la creazione di cartelle, l’organizzazione dei file, le richieste di documenti, l’inoltro, le approvazioni, le firme e altre azioni ripetibili relative ai documenti.

È possibile utilizzare Box Sign con HubSpot?

Box Connector supporta flussi di lavoro che collegano le richieste di Box Sign e le attività di firma ai processi di HubSpot.

In che modo Box Connector supporta flussi di lavoro sicuri per i documenti?

Box Connector integra i contenuti, le autorizzazioni, la sicurezza e la governance di Box con i flussi di lavoro di HubSpot, aiutando le organizzazioni a gestire i processi documentali in modo più coerente. SparkGrid è inoltre conforme allo standard SOC 2 Tipo I.

A chi è più adatto Box Connector?

Box Connector è particolarmente indicato per le organizzazioni che già utilizzano Box e HubSpot e che necessitano di un approccio più strutturato per gestire file, cartelle, firme, autorizzazioni o processi con un elevato volume di documenti. Può rivelarsi particolarmente utile per i team operanti nei settori dei servizi finanziari, sanitario, legale e in altri settori regolamentati o con un elevato volume di documenti.

Quanto tempo richiede l’implementazione?

L’implementazione dipende dai sistemi dell’organizzazione, dalle autorizzazioni, dalla complessità del flusso di lavoro e dai casi d’uso previsti. Il team di Box Connector aiuta i team a pianificare e configurare il processo di implementazione più appropriato.