Integre os fluxos de trabalho de documentos do Box ao HubSpot.

O Box Connector da SparkGrid ajuda as equipes a gerenciar arquivos do Box, automatizar processos de documentos e oferecer suporte à colaboração segura com os clientes diretamente no HubSpot. Ao vincular pastas, arquivos, permissões, ações em documentos e assinaturas do Box diretamente aos registros e fluxos de trabalho do HubSpot, as equipes podem minimizar o trabalho administrativo manual e manter as tarefas relacionadas a documentos alinhadas aos fluxos de trabalho operacionais.

Gerencie arquivos do Box no HubSpot

• Acesse e organize o conteúdo do Box no contexto de contatos, empresas, negócios, tickets e processos de clientes da HubSpot

• Crie e organize automaticamente pastas do Box nos contatos, empresas, negócios e tickets do HubSpot

• Fixe as pastas certas aos registros certos para que você tenha acesso a todos os documentos certos na ponta dos dedos automaticamente

• Mantenha os documentos sincronizados entre o Box e o HubSpot quando as propriedades do HubSpot ou os estágios das oportunidades forem alterados

Fluxos de trabalho de documentos de ponta a ponta, automatizados para seus processos reais

• Gere automaticamente estruturas de pastas em etapas específicas dos negócios

• Envie automaticamente documentos de integração para novos clientes por meio de um portal seguro do Box

• Crie pastas personalizadas no momento em que um negócio for marcado como “fechado com vitória”

• Arquive arquivos automaticamente de acordo com a programação

• Mantenha a documentação atualizada à medida que os registros são alterados

Envie documentos com o Box Sign

• Envie e acompanhe solicitações do Box Sign diretamente do HubSpot

• Conecte solicitações de assinatura eletrônica e atividades de assinatura aos registros e processos da HubSpot aos quais elas se referem

• Personalize contratos com dados dinâmicos extraídos dos campos do HubSpot

• Economize milhares por ano em comparação com ferramentas de assinatura eletrônica independentes

Traga a clareza dos documentos com tecnologia de IA para o HubSpot

• Classifique, vincule e extraia dados automaticamente de arquivos para os registros corretos do HubSpot.

• Pesquisa em linguagem natural e resumos instantâneos de documentos

• Renomeação inteligente de arquivos para uma documentação organizada e em conformidade

Suporte à colaboração segura em documentos

• Utilize o gerenciamento de arquivos, permissões, segurança e governança com tecnologia da Box ao importar documentos para o HubSpot

• Desenvolvido com base na segurança e conformidade líderes do setor da Box, que conta com a confiança de empresas de serviços financeiros, equipes jurídicas, organizações de saúde, imobiliárias e de energia.

• As certificações incluem: FedRAMP, HIPAA, SOC-1/2/3, NIST, ISO 27001/27018, FINRA, GDPR, ITAR e muito mais.

Perguntas frequentes

O Box pode ser integrado ao HubSpot?

Sim. O Box Connector da SparkGrid conecta arquivos e atividades de documentos do Box aos registros e fluxos de trabalho do HubSpot. As equipes podem usar a integração para gerenciar arquivos, automatizar pastas, facilitar a coleta de documentos e conectar processos de documentos às atividades do CRM.

Como as empresas podem gerenciar arquivos do Box dentro do HubSpot?

O Box Connector permite que as equipes acessem e gerenciem o conteúdo do Box no contexto de contatos, empresas, negócios, tickets e fluxos de trabalho do HubSpot.

O HubSpot pode criar pastas automaticamente no Box?

Sim. O Box Connector pode trabalhar com os fluxos de trabalho do HubSpot para criar pastas no Box com base em registros, estágios, gatilhos ou processos selecionados.

Quais fluxos de trabalho de documentos podem ser automatizados entre o Box e o HubSpot?

As equipes podem automatizar a criação de pastas, a organização de arquivos, solicitações de documentos, encaminhamento, aprovações, assinaturas e outras ações repetitivas relacionadas a documentos.

O Box Sign pode ser usado com o HubSpot?

O Box Connector oferece suporte a fluxos de trabalho que conectam solicitações do Box Sign e atividades de assinatura aos processos do HubSpot.

Como o Box Connector oferece suporte a fluxos de trabalho seguros para documentos?

O Box Connector conecta o conteúdo, as permissões, a segurança e a governança do Box aos fluxos de trabalho do HubSpot, ajudando as organizações a gerenciar processos de documentos de forma mais consistente. O SparkGrid também está em conformidade com a norma SOC 2 Tipo I.

Para quem o Box Connector é mais indicado?

O Box Connector é mais adequado para organizações que já utilizam o Box e o HubSpot e que precisam de uma maneira mais estruturada de gerenciar arquivos, pastas, assinaturas, permissões ou processos com grande volume de documentos. Ele pode ser especialmente valioso para equipes nos setores de serviços financeiros, saúde, jurídico e outros setores regulamentados ou que envolvem grande volume de documentos.

Quanto tempo leva a implementação?

A implementação depende dos sistemas da organização, das permissões, da complexidade do fluxo de trabalho e dos casos de uso pretendidos. A equipe do Box Connector auxilia as equipes a planejar e configurar o processo de implementação adequado.