CRMは、営業のやり取りで実際に何が起こっているかを反映して初めて役立つものです。 実際には、打ち合わせや電話、WhatsAppでの会話が終わるたびに、営業担当者は話し合われた内容を思い出し、要約を作成し、各フィールドを更新し、次のアクションを記録する必要があります。しかし、これらを完全にこなすことはめったにありません。その結果、CRMは最新の状態ではなくなり、マネージャーは状況を把握できなくなり、売上予測は推測に基づいたものになってしまいます。

Salesbudは、こうした手作業を排除します。営業会話をキャプチャし、話し合われた内容を理解して、すべてをHubSpotに自動的に記録します。

仕組み

1. キャプチャ：Salesbudは、ビデオ会議、VoIP通話、対面ミーティング、WhatsAppでの会話など、営業活動が行われる現場でそのやり取りを記録します。

2. 分析：各会話は文字起こしされ、AIによって分析されます。AIは、顧客の課題、反論、言及された競合他社、予算、意思決定者、次のステップなど、ビジネスにとって重要な情報を抽出します。

3. HubSpotへの登録：「取引」「連絡先」「企業」の各フィールドが自動的に入力されます。会話はタイムライン上のアクティビティとして記録され、適切な連絡先、企業、取引に関連付けられます。また、次のアクションは担当営業担当者のタスクとして設定可能です。

HubSpotと連携する理由

- 現実に即したCRM：HubSpotに記録されるのは、営業担当者がメモした内容ではなく、顧客が実際に述べた言葉そのものです。

- 営業活動に費やす時間を増やす：営業担当者は、個々のやり取りを手作業で記録する必要がなくなります。

- 経営陣への可視性：パイプラインの追跡、コーチング、より確実な収益予測を行うための一貫性のあるデータが得られます。

- チーム全体の標準化：すべての営業担当者が同じフォーマットで情報を作成するため、比較や意思決定が容易になります。

この連携はお客様のHubSpotに合わせて調整可能です。カスタムフィールドを含め、Salesbudがどのプロパティに値を入力するかを指定できます。チケット機能を利用しているチームの場合、インストール時のオプション設定により、Salesbudがこれらの記録も更新します。

Salesbudは、会議、電話、WhatsAppを主な業務手段とし、入力作業の徹底に頼ることなくHubSpotを常に最新の状態に保ちたい営業チームに最適です。