CRM은 영업 대화에서 실제로 일어나는 상황을 반영할 때만 유용합니다. 실제로는 각 미팅, 전화 통화 또는 WhatsApp 대화 후 영업 담당자가 어떤 내용이 오갔는지 기억하고, 요약을 작성하며, 관련 항목을 업데이트하고, 다음 단계를 기록해야 합니다. 하지만 이 모든 과정을 완벽하게 수행하는 경우는 드뭅니다. 그 결과 CRM은 최신 상태를 유지하지 못하고, 관리자는 상황을 제대로 파악하지 못하며, 매출 예측은 추측에 그치게 됩니다.

Salesbud는 이러한 수작업을 없애줍니다. 영업 대화를 캡처하고, 논의된 내용을 파악하여 모든 내용을 HubSpot에 자동으로 기록합니다.

작동 방식

1. 캡처: Salesbud는 화상 회의, VoIP 통화, 대면 회의, WhatsApp 대화 등 영업 상호작용이 발생하는 바로 그 자리에서 이를 기록합니다.

2. 분석: 각 대화는 텍스트로 변환되어 AI에 의해 분석되며, AI는 비즈니스에 중요한 요소, 즉 고객의 고충, 이의 제기, 언급된 경쟁사, 예산, 의사 결정권자 및 다음 단계 등을 추출합니다.

3. HubSpot 기록: 거래, 연락처 및 회사 필드가 자동으로 채워집니다. 대화 내용은 타임라인에 활동으로 기록되며, 해당 연락처, 회사 및 거래와 연결되고, 다음 단계는 담당 영업 사원의 업무로 전환될 수 있습니다.

HubSpot에 연동해야 하는 이유

- 현실을 충실히 반영하는 CRM: HubSpot에 입력되는 내용은 영업 담당자가 기억해 적어둔 내용이 아니라, 고객이 실제로 말한 그대로입니다.

- 영업에 더 많은 시간을 할애: 영업 담당자가 더 이상 각 상호작용을 수기로 기록할 필요가 없습니다.

- 경영진의 가시성: 파이프라인을 추적하고, 코칭을 진행하며, 매출을 보다 정확하게 예측할 수 있는 일관된 데이터.

- 팀 내 표준화: 모든 영업 담당자가 동일한 형식으로 정보를 생성하므로 비교 및 의사 결정이 용이해집니다.

이 통합 기능은 귀하의 HubSpot에 맞춰 조정됩니다. 사용자 정의 필드를 포함하여 Salesbud가 어떤 속성을 채워야 할지 직접 선택할 수 있습니다. 티켓(Tickets)을 사용하는 팀의 경우, 설치 시 선택적 권한 부여를 통해 Salesbud가 해당 기록도 업데이트합니다.

Salesbud는 회의, 전화, WhatsApp을 주로 활용하며, 수기 입력에 의존하지 않고도 HubSpot을 항상 최신 상태로 유지하고 싶은 영업 팀에 적합합니다.