SeveraとHubSpotのシームレスな連携により、マーケティング、営業、プロジェクト遂行を統合します。

Severaは、組織が営業、プロジェクト、リソース管理、工数管理、請求管理を1つのシステムで一元管理できるプロフェッショナルサービス管理プラットフォームです。この強力な連携により、顧客データ、営業パイプライン、プロジェクト実行の間のサイロ化が解消され、組織全体が顧客、収益、プロジェクトのパフォーマンスに関する単一かつ信頼性の高い全体像を把握できるようになります。

SeveraとHubSpotが連携することで、チームは複数のシステムで手動でデータを再入力する必要がなくなります。顧客情報や連絡先情報は常に同期され、営業機会はスムーズにプロジェクトへと移行し、プロジェクトの請求情報は営業成果と透明性を持って結びつけられます。その結果、コラボレーションの向上、より深い洞察、そして顧客体験の向上が実現します。

営業とプロジェクト遂行の連携

営業チームはHubSpot上で業界最高水準の営業ツールを活用して業務を行い、プロジェクトおよびデリバリーチームはSevera上で業務を行うことができます。両システム間の可視性は完全に確保されており、商談が進展したりプロジェクトが変化したりしても、全員が常に最新情報を把握できます。営業チームは制作現場の状況を把握でき、デリバリーチームは顧客に約束した内容を正確に理解できます。

商談を収益性の高いプロジェクトに変える

最初の商談から最終請求書に至るまでの顧客の全旅程を追跡します。当初販売した内容と、実際に納品・請求された内容を比較することで、チームは収益性を把握し、予測精度を高め、より賢明な意思決定を行うことができます。この透明性により、営業、財務、プロジェクトチーム間の信頼が築かれます。

実際の顧客データでマーケティングを強化

マーケティングチームは、単なる見込み客情報にとどまらず、実際の顧客関係に関する貴重な洞察を得ることができます。顧客がどのサービスを購入したか、現在の主な担当者は誰か、どの顧客が最も多くの収益を生み出しているかを把握できます。これにより、より関連性の高いキャンペーンの実施、より的確なセグメンテーション、そして顧客維持力の強化が可能になります。

より優れた顧客体験の創出

ライフサイクル全体にわたる顧客との接点を自動化します。例えば、プロジェクト完了時にフィードバック調査を自動的に実行することで、顧客満足度に関するタイムリーなインサイトを得ることができます。フィードバックやNPSの結果は、チームが必要とする場所で確認できるため、継続的な改善とより強固な関係構築を支援します。

単一の信頼できる情報源、重複作業の排除

カスタムフィールドを含め、両プラットフォーム間でデータを同期させることで、この統合により、情報は常に最新かつ一貫した状態が保たれます。これにより、手作業が削減され、ミスが防止され、チームは最も重要なこと、つまり販売、提供、成長に集中できるようになります。