Denna integration gör det möjligt för dig att använda Microsoft Office 365 Excel i HubSpot på två sätt:

• Det första är via Data Studio, som ingår i Professional- och Enterprise-abonnemangen. Du kan ansluta Microsoft Office 365 Excel tillsammans med andra datakällor, kombinera och rensa data, skapa anpassade datamängder, synkronisera dem till CRM-systemet, exportera dem och använda dem i segment, arbetsflöden och rapporter. Det här alternativet är avsett för användare som vill förbereda eller omvandla sina data innan de använder dem i HubSpot.

• Det andra sättet är en ny privat betaversion som är tillgänglig i alla abonnemang. Den gör det möjligt för Free-användare att ansluta en Microsoft Office 365 Excel-fil och synkronisera dess data direkt till CRM-systemet, eller lagra den i källbiblioteket. Källbiblioteket fungerar som ett mellanlager där du kan spara och hantera data utan att omedelbart lägga till den i CRM-systemet.

  I framtiden kommer du även att kunna använda data som lagras i källbiblioteket direkt i segment, arbetsflöden och rapporter utan att först behöva mappa dem till CRM-objekt. Denna funktionalitet är fortfarande under utveckling och ingår inte i den aktuella betaversionen.

  Begär åtkomst till betaversionen genom att söka efter ”Anslut Google Sheets och Microsoft Office 365 Excel som datakälla” via sidan för produktuppdateringar i din portal.