⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4,9/5 Sterne

🏵️ HubSpot-zertifizierte App

🏆 HubSpots unverzichtbare Apps 2025

🚀 Automatisieren Sie Ihre Verträge, Angebote und Vorschläge in HubSpot

Mit nur einem Klick! Portant ist das führende Tool für Teams, das HubSpot mit Google Docs, Slides, Sheets, Microsoft Word, PowerPoint und PDFs verbindet, um alle Ihre Angebote, Verträge und Vorschläge aus jedem Objekt in HubSpot zu automatisieren.

Teams können in Sekundenschnelle beeindruckende, personalisierte Dokumente erstellen – und zwar mit BELIEBIGEN Daten aus HubSpot. Im Gegensatz zu PandaDoc oder DocuSign wird jedes Dokument als nativer HubSpot-Datensatz erstellt, sodass Sie Dokumenten-Workflows direkt in HubSpot filtern, prüfen, auswerten und automatisieren können.

🔄 Ideale Anwendungsfälle

💰 Angebote

📊 Angebote

✍️ Verträge + (Mehrfach-E-Signatur)

🧾 Rechnungen

✉️ Werbebriefe

📈 Präsentationen

🎟️ Tickets

🏆 Zertifikate

… und vieles mehr!

🎨 Gestalten und passen Sie Ihre vorhandenen Vorlagen an

Verwenden Sie Ihre vorhandenen Vorlagen oder erstellen Sie neue mit:

✅ Google Docs

✅ Google Präsentationen

✅ Google Tabellen

✅ Microsoft Word

✅ Microsoft PowerPoint

✅ PDF-Vorlagen

🥸 Vorlagen mit HubSpot-Daten personalisieren

Daten automatisch aus folgenden Quellen einbinden:

✔️ Deals

✔️ Kontakte

✔️ Unternehmen

✔️ Tickets

✔️ Benutzerdefinierte Objekte

✔️ Objektbibliothek (Termine, Kurse, Angebote, Dienstleistungen)

➕ Enthält ALLE benutzerdefinierten Eigenschaften

🧰 Dynamische Dokumentkomponenten hinzufügen

• Einzelposten-Tabellen – Listen von Objekten aus HubSpot automatisch generieren und sortieren

• KI-gestützter Text – Dynamischen Text mithilfe von KI-Eingabeaufforderungen einfügen

• Formeln und Berechnungen – Führen Sie eigenschaftsbasierte Berechnungen in Echtzeit durch

• Bedingte Inhalte – Abschnitte basierend auf HubSpot-Regeln ein- oder ausblenden

Einschließlich benutzerdefinierter KI-Felder, die HubSpot-Daten und Anrufprotokolle in dynamische, versandfertige Inhalte umwandeln.

⚙️ Erstellen Sie Workflows für mehrere Unterzeichner und Teams

✍️ Unterschriften anfordern → E-Signaturen ganz einfach sichern

✍️ Mehrere Unterzeichner → Reduzieren Sie den Hin- und Her-Austausch

✅ Genehmigungs- und Überprüfungs-Workflows → Holen Sie vor dem Versand die Zustimmung des Teams ein

📤 Über Gmail/Outlook versenden → Personalisierte E-Mails automatisch erstellen und versenden

📄 Dokumente speichern und exportieren als:

📝 Google Docs, Präsentationen, Tabellen

📎 PDFs

📄 Microsoft Word, PowerPoint, Excel

🧡 In HubSpot gespeicherte Dokumente

Jedes mit Portant erstellte Dokument wird als eigenständiger HubSpot-Datensatz (App-Objekt) gespeichert, sodass Sie Dokumente suchen, filtern, prüfen und in Berichten auswerten können , ohne dass Ihre Deals, Kontakte oder Unternehmen überladen werden.

Jeder Dokumentdatensatz kann Folgendes enthalten:

✔︎ Dokument-Link (einzeilige Texteigenschaft)

✔︎ Dokumentstatus (Eigenschaft mit Dropdown-Auswahl)

✔︎ PDF-Dateien (Dateieigenschaft)

✔︎ PDF-Link (einzeilige Texteigenschaft)

✔︎ Link zum unterschreibbaren Dokument (einzeilige Texteigenschaft)

✔︎ Workflow (einzeilige Texteigenschaft)

→ Speichert umfangreiche Metadaten (Zeitstempel, Aufrufe, letztes Öffnen) für intelligentere Nachverfolgung

→ Aktualisiert automatisch den Aktivitäts-Feed des Objekts

→ Dokumente werden über Deals, Kontakte und Unternehmen hinweg synchronisiert

→ Alle jemals erstellten Dokumente an einem Ort über HubSpot-Ansichten einsehen

⚡ Automatisieren mit HubSpot-Workflows und Breeze Tools

Portant läuft als Aktion innerhalb von HubSpot-Workflows und ermöglicht Ihnen Folgendes:

✔︎ Dokumente automatisch anhand von Auslösern generieren (z. B. Änderungen der Deal-Phase)

✔︎ Aktionen anhand von tatsächlichen Dokumentereignissen auslösen (angesehen, nicht geöffnet, unterzeichnet, wartet auf Unterschrift)

✔︎ Aufgaben, Benachrichtigungen und automatisierte Folgeaktionen erstellen

✨ NEU: Portant-Workflows können auch als Breeze-Tool ausgeführt werden

🧩 Native HubSpot-App-Karten und -Objekte

Im Gegensatz zu PandaDoc und DocuSign lässt sich Portant direkt in HubSpot-App-Karten und -Objekte integrieren und bietet so eine vollständig eingebettete Benutzererfahrung.

✅ Alle erstellten Dokumente direkt in HubSpot anzeigen

✅ Verfolgen Sie den Status in Echtzeit (genehmigt, gesendet, unterzeichnet, abgeschlossen usw.)

✅ Vollständiger Dokumentenverlauf + Interaktionssignale zu Datensätzen einsehen

✅ Erstellen Sie native HubSpot-Dashboards und -Berichte

(z. B. in diesem Monat unterzeichnet, zur Unterschrift ausstehend, am häufigsten aufgerufene Angebote, durchschnittliche Zeit bis zur Unterzeichnung)

🚀 Warum Portant?

📈 Automatisieren Sie mühsame Aufgaben, reduzieren Sie Fehler und gewinnen Sie Zeit, um mehr Geschäfte abzuschließen

🧘 Alles bleibt in HubSpot synchronisiert – keine verstreuten benutzerdefinierten Eigenschaften oder zusätzlichen Apps

🖼️ Volle Gestaltungsfreiheit mit Google Docs, Slides, Word und PowerPoint

📊 Messen Sie mit den nativen HubSpot-Analysen und -Dashboards, was funktioniert

Und das ist erst der Anfang…

🎯 Haben Sie einen Feature-Wunsch?

Wir entwickeln uns ständig weiter!

📩 Kontaktieren Sie uns unter contact@portant.co

Portant eignet sich perfekt für:

✔︎ Das manuelle Kopieren und Einfügen aus HubSpot in Dokumente zu ersetzen

✔︎ Die Vereinfachung von Automatisierungs-Workflows (No-Code-Alternative zu Zapier, Workato, Integromat)

✔︎ Eine übersichtlichere, einfachere Alternative zu PandaDoc, DocuSign, Proposify und Formstack – mit nativen Berichten, Dashboards und Automatisierung

💡 Sind Sie bereit, Ihre Angebote, Vorschläge und Verträge in HubSpot zu automatisieren?

Starten Sie noch heute mit Portant!

Von HubSpot empfohlen und als vertrauenswürdig eingestuft

🏵️ HubSpot-zertifizierte App

🏆 Ausgezeichnet als „HubSpot Essential App“ 2025

🎖 HubSpot | Führender Technologiepartner