Google Doc & Word to PDF + eSign: Quotes, Proposals, Contracts
Liderança
Requisitos
Plano da HubSpot Permissões da conta da HubSpot - Ver permissões de conta necessárias
Tipo de acesso Compartilhado Assinatura Google Doc & Word to PDF + eSign: Quotes, Proposals, Contracts - Prós, Equipes ou Grátis planos
Visão geral
1/9 - ▶︎ Apresentando o Portant | Automatize seus contratos, orçamentos e propostas no HubSpot
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4,9/5 estrelas
🏵️ Aplicativo certificado pela HubSpot
🏆 Aplicativos Essenciais da HubSpot 2025
🚀 Automatize seus contratos, orçamentos e propostas no HubSpot
Com um único clique! O Portant é a ferramenta nº 1 para equipes, que conecta o HubSpot ao Google Docs, Slides, Sheets, Microsoft Word, PowerPoint e PDFs para automatizar todas as suas cotações, contratos e propostas a partir de qualquer objeto no HubSpot.
As equipes podem gerar documentos impressionantes e personalizados em segundos usando QUALQUER dado do HubSpot. Ao contrário do PandaDoc ou do DocuSign, cada documento é criado como um registro nativo do HubSpot, permitindo que você filtre, audite, gere relatórios e automatize fluxos de trabalho de documentos diretamente no HubSpot.
🔄 Casos de uso ideais
💰 Orçamentos
📊 Propostas
✍️ Contratos + (assinatura eletrônica múltipla)
🧾 Faturas
✉️ Cartas de vendas
📈 Apresentações de vendas
🎟️ Ingressos
🏆 Certificados
… e muito mais!
🎨 Crie e personalize seus modelos existentes
Use seus modelos existentes ou crie novos usando:
✅ Google Docs
✅ Apresentações do Google
✅ Google Planilhas
✅ Microsoft Word
✅ Microsoft PowerPoint
✅ Modelos em PDF
🥸 Personalize modelos com dados do HubSpot
Importe dados automaticamente de:
✔️ Oportunidades
✔️ Contatos
✔️ Empresas
✔️ Tickets
✔️ Objetos personalizados
✔️ Biblioteca de objetos (agendamentos, cursos, anúncios, serviços)
➕ Inclui TODAS as propriedades personalizadas
🧰 Adicione componentes dinâmicos de documentos
Tabelas de itens – Gere e classifique automaticamente listas de objetos a partir do HubSpot
Texto com tecnologia de IA – Insira texto dinâmico usando sugestões de IA
Fórmulas e cálculos – Realize cálculos matemáticos em tempo real com base em propriedades
Conteúdo condicional – Exiba/oculte seções com base nas regras do HubSpot
Incluindo campos personalizados de IA que transformam dados do HubSpot e transcrições de chamadas em conteúdo dinâmico e pronto para envio.
⚙️ Crie fluxos de trabalho com múltiplos signatários e para equipes
✍️ Solicitar assinaturas → Obtenha assinaturas eletrônicas seguras com facilidade
✍️ Vários signatários → Reduza as idas e vindas
✅ Fluxos de trabalho de aprovação e revisão → Obtenha a aprovação da equipe antes do envio
📤 Enviar via Gmail/Outlook → Gerar automaticamente e enviar e-mails personalizados
📄 Salvar e exportar documentos como:
📝 Google Docs, Apresentações, Planilhas
📎 PDFs
📄 Microsoft Word, PowerPoint, Excel
🧡 Documentos armazenados no HubSpot
Cada documento gerado com o Portant é armazenado como um registro independente no HubSpot (Objeto de Aplicativo), para que você possa localizar, filtrar, auditar e gerar relatórios sobre os documentos sem sobrecarregar as seções de Negócios, Contatos ou Empresas.
Cada registro de documento pode incluir:
✔︎ Link do documento (propriedade de texto de linha única)
✔︎ Status do documento (propriedade de seleção em menu suspenso)
✔︎ Arquivos PDF (propriedade de arquivo)
✔︎ Link do PDF (propriedade de texto de linha única)
✔︎ Link do documento para assinatura (propriedade de texto de linha única)
✔︎ Fluxo de trabalho (propriedade de texto de linha única)
→ Armazena metadados avançados (registros de data e hora, visualizações, última abertura) para acompanhamentos mais inteligentes
→ Atualiza automaticamente o Feed de Atividades do objeto
→ Sincronização de documentos entre Negócios, Contatos e Empresas
→ Visualize todos os documentos já criados em um único lugar por meio das visualizações do HubSpot
⚡ Automatize com os fluxos de trabalho da HubSpot e as ferramentas Breeze
O Portant funciona como uma ação dentro dos fluxos de trabalho da HubSpot, permitindo que você:
✔︎ Gerar documentos automaticamente a partir de gatilhos (por exemplo, mudanças no estágio de uma oportunidade)
✔︎ Acionar ações a partir de eventos reais relacionados a documentos (visualizados, não abertos, assinados, aguardando assinatura)
✔︎ Criar tarefas, alertas e acompanhamentos automatizados
✨ NOVIDADE: os fluxos de trabalho do Portant também podem ser executados como uma ferramenta do Breeze
🧩 Cartões e objetos nativos do HubSpot
Ao contrário do PandaDoc e do DocuSign, o Portant se integra diretamente aos Cartões e Objetos do aplicativo HubSpot para uma experiência totalmente incorporada.
✅ Visualize todos os documentos gerados dentro do HubSpot
✅ Acompanhe status em tempo real (Aprovado, Enviado, Assinado, Concluído etc.)
✅ Veja o histórico completo do documento + sinais de engajamento nos registros
✅ Crie painéis e relatórios nativos do HubSpot
(por exemplo: assinados neste mês, aguardando assinatura, propostas mais visualizadas, tempo médio para assinatura)
🚀 Por que escolher o Portant?
📈 Automatize tarefas tediosas, reduza erros e libere tempo para fechar mais negócios
🧘 Tudo fica sincronizado no HubSpot — sem propriedades personalizadas dispersas ou aplicativos extras
🖼️ Controle total do design com o Google Docs, Slides, Word e PowerPoint
📊 Avalie o que está funcionando com análises e painéis nativos do HubSpot
E isso é só o começo…
🎯 Tem alguma sugestão de recurso?
Estamos sempre evoluindo!
📩 Entre em contato conosco pelo e-mail contact@portant.co
O Portant é perfeito para:
✔︎ Substituir a tarefa manual de copiar e colar do HubSpot em documentos
✔︎ Simplificar fluxos de trabalho automatizados (alternativa sem código ao Zapier, Workato e Integromat)
✔︎ Uma alternativa mais limpa e simples ao PandaDoc, DocuSign, Proposify e Formstack — com relatórios nativos, painéis e automação
💡 Pronto para automatizar suas cotações, propostas e contratos no HubSpot?
Comece a usar o Portant hoje mesmo!
Confiável e recomendado pela HubSpot
🏵️ Aplicativo certificado pela HubSpot
🏆 Premiado como “Aplicativo Essencial da HubSpot” em 2025
🎖 HubSpot | Parceiro de tecnologia líder
Recursos
Crie qualquer documento diretamente no HubSpot
Um representante de vendas clica em um botão em uma oportunidade de negócio e obtém, em segundos, uma cotação, um contrato ou uma proposta com a identidade visual da empresa. Use seus próprios modelos do Google Docs, Slides, Word, PowerPoint ou PDF. O Portant preenche os dados da oportunidade, do contato, da empresa e dos itens do pedido e salva o arquivo finalizado na oportunidade.
Automatize documentos com os fluxos de trabalho do HubSpot
Adicione uma ação do Portant a qualquer fluxo de trabalho da HubSpot. Quando uma oportunidade passa para um novo estágio, o Portant cria o documento, o envia para assinatura e o salva, sem que sua equipe precise clicar em nada. Adicione uma etapa de revisão quando for necessário que alguém verifique o documento primeiro.
Personalize documentos com dados de qualquer objeto do HubSpot
Adicione {{HubSpot Tags}} aos seus modelos e o Portant os preencherá com dados em tempo real de negócios, contatos, empresas, tickets e qualquer objeto personalizado, incluindo propriedades personalizadas. Adicione texto gerado por IA, fórmulas e seções condicionais, para que um único modelo se adapte a todos os clientes e a todos os negócios.
Assinaturas eletrônicas integradas para o HubSpot
Envie um contrato para assinatura a partir do registro do negócio. Adicione vários signatários em ordem. O Portant envia lembretes, mantém um histórico completo de auditoria e atualiza o HubSpot quando a última pessoa assinar, para que sua equipe não precise mais ficar cobrando assinaturas por e-mail.
Adicionar itens de linha e tabelas aos documentos
Transforme as linhas de item de uma negociação em uma tabela de preços organizada e com a identidade visual da marca. O Portant adiciona nomes de produtos, quantidades, preços unitários, descontos e totais, ordena as linhas e mantém o mesmo formato sempre, para que os representantes nunca precisem copiar os preços manualmente em uma cotação.
Revisar e aprovar os documentos antes de enviá-los
Adicione etapas de aprovação sequenciais ou paralelas antes que um documento seja enviado. Os gerentes aprovam, editam ou rejeitam com um clique dentro do HubSpot, de modo que os preços e os termos legais sejam sempre verificados e os representantes nunca precisem sair do CRM.
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Adicione links de pagamento do Stripe a orçamentos, faturas e contratos
Adicione um link de pagamento do Stripe às suas cotações, notas fiscais e contratos. Seu cliente assina e paga na mesma etapa, então você não precisa de uma ferramenta de faturamento separada nem de um segundo e-mail para receber o pagamento.
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Cada documento é um registro do HubSpot, sincronizado com o Drive ou o OneDrive
Cada documento recebe seu próprio registro no HubSpot, com seu status e histórico, para que você possa filtrar, gerar relatórios e automatizar ações relacionadas a visualizações e assinaturas. Você define as regras de nomenclatura dos arquivos, e o Portant salva cada arquivo concluído no Google Drive ou no OneDrive.
Envie pelo Gmail e pelo Outlook e acompanhe cada abertura
Envie documentos a partir da caixa de entrada do Gmail ou do Outlook que sua equipe já utiliza. Veja quando um cliente em potencial abre sua cotação, clica em um link ou volta a acessar uma proposta, para que os representantes façam o acompanhamento no momento certo.
A IA redige documentos e e-mails de acompanhamento com base nos dados da transação
O Portant utiliza os dados de negócios do HubSpot e as transcrições de chamadas para elaborar rascunhos de propostas e e-mails de acompanhamento. Cada rascunho é adaptado ao negócio, e sua equipe o revisa antes de qualquer envio, diretamente ao lado dos campos de fusão, aprovações e assinaturas eletrônicas.
Funcionalidade do aplicativo
HubSpot Deal Fields | ||
HubSpot Contact Fields | ||
HubSpot Company Fields | ||
Timeline | ||
HubSpot Product Fields | ||
HubSpot Ticket Fields | ||
HubSpot Meeting Fields | ||
HubSpot Contact Lists | ||
Owners Data | ||
Portant Document Properties | ||
Portant Document Properties | ||
Portant Document Properties | ||
Document Outputs | Portant documents Portant documents |
Avaliações
4,9
23
4,9
23
- 17 de Ago de 2026
Fuimaono-Phelps, J.
- 30 de Jun de 2026
Processo de vendas sem intervenção manual
Eu uso essa ferramenta em um fluxo de trabalho do HubSpot para executar a ação “Executar um fluxo de trabalho do Portant” — é ótimo ter uma maneira de automatizar totalmente o envio de contratos para clientes em potencial que estão prontos para assinar e não precisam do envolvimento da nossa equipe de vendas.
Habilite a automação das vendas por autoatendimento — o cliente em potencial solicita e assina um contrato automaticamente, sem a intervenção da equipe de vendas
Ter que fazer a reautenticação do aplicativo mais ou menos uma vez por mês
Pascon, J.
Prós
US$ 41,58
/mêsPara pessoas que precisam de mais documentos por mês
2.000 documentos por mês
Fluxos de trabalho de documentos — sem a marca Portant
Assinatura eletrônica
Exportar e compartilhar como PDF
Galeria de modelos
Suporte por chat e e-mail
Prós
US$ 41,58
/mêsPara pessoas que precisam de mais documentos por mês
2.000 documentos por mês
Fluxos de trabalho de documentos — sem a marca Portant
Assinatura eletrônica
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Galeria de modelos
Suporte por chat e e-mail
* O preço aqui é apenas para fins de exibição. Todos os preços não incluem impostos, incentivos, descontos ou outras variáveis de preços. Você deve entrar em contato com o parceiro para obter informações mais atualizadas e precisas. A HubSpot não se responsabiliza por essas informações de preços, que são fornecidas pelos nossos parceiros. Preços atualizados pela última vez: 27/10/2026