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1/9 - ▶︎ 介绍 Portant | 在 HubSpot 中实现合同、报价和提案的自动化处理
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️4.9/5 星
🏵️HubSpot 认证应用
🏆HubSpot 2025 年必备应用
🚀 在 HubSpot 中自动化处理您的合同、报价单和提案
只需一次点击！Portant 是团队的首选工具，它将 HubSpot 与Google 文档、幻灯片、表格、Microsoft Word、PowerPoint 及 PDF 文件相连接，可基于 HubSpot 中的任何对象自动生成您的所有报价单、合同和提案。
团队可利用HubSpot 中的任意数据， 在几秒内生成精美且个性化的文档。与PandaDoc或DocuSign 不同，每份文档均作为原生 HubSpot 记录创建，使您能够直接在 HubSpot中对文档工作流进行筛选、审计、报告及自动化处理。
🔄 理想应用场景
💰 报价单
📊 提案
✍️ 合同 +（多方电子签名）
🧾 发票
✉️ 销售信函
📈 路演幻灯片
🎟️ 门票
🏆 证书
……还有更多！
🎨 设计并自定义现有模板
使用您现有的模板，或通过以下方式创建新模板：
✅ Google 文档
✅ Google 幻灯片
✅ Google 表格
✅ Microsoft Word
✅ Microsoft PowerPoint
✅ PDF 模板
🥸 使用 HubSpot 数据个性化模板
自动从以下来源提取数据：
✔️ 商机
✔️ 联系人
✔️ 企业
✔️ 工单
✔️ 自定义对象
✔️ 对象库（预约、课程、房源、服务）
➕ 包含所有自定义属性
🧰 添加动态文档组件
明细表——从 HubSpot 自动生成并排序对象列表
AI驱动文本——使用AI提示插入动态文本
公式与计算——基于属性的实时运算
条件内容– 根据 HubSpot 规则显示/隐藏部分内容
包括可将 HubSpot 数据和通话记录转化为动态、可直接发送内容的 自定义 AI 字段。
⚙️ 创建多签名人及团队工作流
✍️ 请求签名 → 轻松获取安全的电子签名
✍️ 多签名人 → 减少往返沟通
✅ 审批与审核工作流 → 发送前获得团队批准
📤 通过 Gmail/Outlook 发送 → 自动生成并发送个性化邮件
📄 将文档保存并导出为：
📝 Google 文档、幻灯片、表格
📎 PDF 文件
📄 Microsoft Word、PowerPoint、Excel
🧡 文档存储在 HubSpot 中
使用 Portant 生成的每份文档都会作为独立的 HubSpot 记录（应用对象）进行存储，因此您可以查找、筛选、审核和生成文档报告，而不会使“商机”、“联系人”或“公司”记录变得杂乱无章。
每个文档记录可包含：
✔︎ 文档链接（单行文本属性）
✔︎ 文档状态（下拉选择属性）
✔︎ PDF 文件（文件属性）
✔︎ PDF 链接（单行文本属性）
✔︎ 可签名文档链接（单行文本属性）
✔︎ 工作流（单行文本属性）
→ 存储丰富的元数据（时间戳、查看次数、最后打开时间），以便更智能地跟进
→ 自动更新该对象的活动动态
→ 文档在商机、联系人及公司之间同步
→ 通过 HubSpot 视图在同一处查看所有曾创建的文档
⚡ 借助 HubSpot 工作流和 Breeze Tools 实现自动化
Portant 作为HubSpot 工作流中的一个操作运行，可让您：
✔︎ 根据触发条件（例如商机阶段变更）自动生成文档
✔︎ 根据真实的文档事件（已查看、未打开、已签署、待签署）触发操作
✔︎ 创建任务、提醒和自动化跟进
✨新增功能：Portant 工作流也可作为Breeze 工具运行
🧩 HubSpot 原生应用卡片与对象
与 PandaDoc 和 DocuSign 不同，Portant 可直接与HubSpot 应用卡片和对象集成，提供完全嵌入式的体验。
✅ 在 HubSpot 内查看所有生成的文档
✅ 实时跟踪状态（已批准、已发送、已签署、已完成等）
✅ 在记录中查看完整的文档历史记录及互动信号
✅ 构建原生 HubSpot 仪表盘和报告
（例如：本月已签署、待签署、浏览量最高的提案、平均签署时间）
🚀 为什么选择 Portant？
📈 自动化繁琐任务，减少错误，腾出时间促成更多交易
🧘 所有内容均在 HubSpot 中保持同步——无需分散的自定义属性或额外应用
🖼️ 通过 Google 文档、幻灯片、Word 和 PowerPoint 实现全面的设计控制
📊 借助 HubSpot 原生分析工具和仪表盘，衡量哪些策略行之有效
而这仅仅是个开始……
🎯 有功能建议吗？
我们一直在不断进化！
📩 请通过contact@portant.co联系我们
Portant 特别适合：
✔︎ 取代从 HubSpot 手动复制粘贴到文档中的操作
✔︎ 简化自动化工作流（Zapier、Workato、Integromat 的无代码替代方案）
✔︎ 比 PandaDoc、DocuSign、Proposify 和 Formstack 更简洁、更易用的替代方案——具备原生报表、仪表盘和自动化功能
💡 准备好在 HubSpot 中自动化处理您的报价单、提案和合同了吗？
立即开始使用 Portant！
获得 HubSpot 信赖与推荐
🏵️ HubSpot 认证应用
🏆 荣获2025年度“HubSpot必备应用”称号
🎖 HubSpot | 领先技术合作伙伴
功能
直接在 HubSpot 中创建任何文档
直接在 HubSpot 中使用 Google 文档、幻灯片、Microsoft Word、PowerPoint 和 PDF 文件生成个性化的报价单、合同和提案！
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利用 HubSpot 数据、电子签名等功能对文档进行个性化设置
利用任何 HubSpot 数据和明细项目，结合 AI 生成的内容、电子签名和 Stripe 支付链接，设计完全定制化的文档，所有内容均与您的品牌风格保持一致。
利用内置审批功能发送、签署和交付文件
创建工作流，自动发送、签署和保存文档。加入人工干预环节和审核步骤，以实现审批流程并提升团队协作效率。
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在 HubSpot 中同步并跟踪所有内容
每份文档都会在 HubSpot 中生成独立的记录，其中包含完整的状态和历史记录。您可以创建报告，实时跟踪文档的查看情况、状态和签名情况。文件会自动同步到 Google Drive 或 OneDrive。
合并 HubSpot 中任何对象或自定义对象的数据
在您的 Docs、Slides、Word 或 PowerPoint 模板中添加 {{HubSpot 标签}}。每个字段都会自动填充实时的商机、联系人、公司和明细数据。支持 HubSpot 中的联系人、公司、商机以及任何自定义对象
HubSpot 的内置电子签名功能
直接在交易记录中发送、请求和收集多个签名。支持多签名人、审计追踪和自动跟进，所有功能均集成在 HubSpot 平台内。
在文档中添加多个明细项和表格
HubSpot 交易中的明细项目会自动填充到文档中格式规范、带有品牌标识的表格中。产品名称、数量、单价和总计每次都会以统一的格式呈现。
在发送前审核并批准文件
根据您的实际审核流程，构建顺序或并行的审批步骤，以促进团队协作。在 HubSpot 内即可一键批准、延迟或驳回，销售代表和团队无需离开 CRM 系统。
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在报价单、发票和合同中添加 Stripe 支付链接
在您的签署流程中添加 Stripe 支付链接，让客户能在同一步骤内完成授权和支付，无需在电子签名工具、开票门户和电子邮件之间来回切换。
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在 HubSpot、Google 云端硬盘和 OneDrive 中保存、同步和整理文件
命名规则由您设定。每个完成的文件都会保存到 Drive 或 OneDrive，并作为独立记录导入 HubSpot，因此您的团队始终能打开正确的版本。
将 Gmail 与 Outlook 关联，并跟踪您发送的所有文档
准确掌握潜在客户何时查看您的报价、点击链接或再次浏览提案。无需再因猜测谁在关注而错失商机。通过您常用的邮箱（如 Gmail 和 Outlook）发送邮件。
自动起草基于上下文的电子邮件，并立即发送跟进邮件
基于您 HubSpot 交易数据生成的 AI 内容，确保每份草稿都与商机完美契合。在内容发送前，您的团队会进行审核，该流程与数据合并、审批及电子签名环节同步进行。
應用程式功能
HubSpot Deal Fields | ||
HubSpot Contact Fields | ||
HubSpot Company Fields | ||
Timeline | ||
HubSpot Product Fields | ||
HubSpot Ticket Fields | ||
HubSpot Meeting Fields | ||
HubSpot Contact Lists | ||
Owners Data | ||
Portant Document Properties | ||
Portant Document Properties | ||
Portant Document Properties | ||
Document Outputs | Portant documents Portant documents |
評論
4.7
22
4.7
22
- 2026年6月30日
运行正常时效果很棒
我在 HubSpot 工作流中使用该工具来执行“运行 Portant 工作流”操作——虽然该集成使我们能够创建一个完全自动化的合同签署流程，但该集成需要频繁重新安装和重新认证，这导致我们的自动化流程中断。 目前没有主动提醒来执行此重新认证操作。而且最近，该工作流操作时有失败的情况
实现自助销售自动化——潜在客户可自动提交申请并签署合同，无需销售团队介入
经常出现联系人卡在这个工作流操作中的问题。
Pascon, J.
- 2026年6月22日
简单、有效且与HubSpot兼容
这是一款配置简便的优秀工具，非常适合报价流程简单的中小企业。其电子签名功能表现尤为出色，而原生的 HubSpot 集成则实现了跨多个对象和自动化流程的无缝数据流转。强烈推荐给正在寻找简单、高效的文档自动化解决方案的团队。
在 Portant 和 HubSpot 中均可轻松进行配置和自动化设置
Singh, S.
價格
Pro
US$41.58
/ 月针对每月需要更多文件的个人
每月2000份文件
文档工作流——已移除 Portant 品牌标识
电子签名
导出并以 PDF 格式分享
模板图库
在线聊天和电子邮件支持
Pro
US$41.58
/ 月针对每月需要更多文件的个人
每月2000份文件
文档工作流——已移除 Portant 品牌标识
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* 此處顯示的價格僅供參考。所有價格均不包含稅金、獎勵、折扣或其他價格變數。如需最新的正確價格資訊，請連絡合作夥伴。HubSpot 對合作夥伴所提供的價格資訊不承擔任何責任。上次更新價格時間：2026/07/28