⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4,9/5 gwiazdek

🏵️ Aplikacja z certyfikatem HubSpot

🏆 Najważniejsze aplikacje HubSpot 2025

🚀 Zautomatyzuj swoje umowy, oferty i propozycje w HubSpot

Wystarczy jedno kliknięcie! Portant to najlepsze narzędzie dla zespołów, które łączy HubSpot z Google Docs, Slides, Sheets, Microsoft Word, PowerPoint i plikami PDF , aby zautomatyzować wszystkie oferty, umowy i propozycje na podstawie dowolnego obiektu w HubSpot.

Zespoły mogą w ciągu kilku sekund generować atrakcyjne, spersonalizowane dokumenty, wykorzystując DOWOLNE dane z HubSpot. W przeciwieństwie do PandaDoc czy DocuSign każdy dokument jest tworzony jako natywny rekord HubSpot, co umożliwia filtrowanie, audytowanie, raportowanie oraz automatyzację przepływów pracy związanych z dokumentami bezpośrednio w HubSpot.

🔄 Idealne zastosowania

💰 Oferty

📊 Oferty

✍️ Umowy + (wielokrotne podpisy elektroniczne)

🧾 Faktury

✉️ Listy sprzedażowe

📈 Prezentacje

🎟️ Bilety

🏆 Certyfikaty

… i wiele więcej!

🎨 Projektuj i dostosowuj swoje istniejące szablony

Wykorzystaj swoje istniejące szablony lub stwórz nowe, korzystając z:

✅ Dokumenty Google

✅ Prezentacje Google

✅ Arkusze Google

✅ Microsoft Word

✅ Microsoft PowerPoint

✅ Szablony PDF

🥸 Dostosuj szablony za pomocą danych z HubSpot

Automatycznie pobieraj dane z:

✔️ Transakcji

✔️ Kontaktów

✔️ Firmy

✔️ Zgłoszeń

✔️ Obiekty niestandardowe

✔️ Biblioteka obiektów (spotkania, kursy, oferty, usługi)

➕ Zawiera WSZYSTKIE właściwości niestandardowe

🧰 Dodawaj dynamiczne komponenty dokumentów

• Tabele pozycji – automatyczne generowanie i sortowanie list obiektów z HubSpot

• Tekst oparty na sztucznej inteligencji – wstawianie dynamicznego tekstu za pomocą podpowiedzi AI

• Formuły i obliczenia – wykonywanie obliczeń matematycznych w czasie rzeczywistym na podstawie właściwości

• Treści warunkowe – wyświetlanie/ukrywanie sekcji na podstawie reguł HubSpot

W tym niestandardowe pola oparte na sztucznej inteligencji, które przekształcają dane z HubSpot i transkrypcje rozmów w dynamiczną, gotową do wysłania treść.

⚙️ Twórz przepływy pracy z wieloma sygnatariuszami i zespołowe

✍️ Prośba o podpisy → Łatwe uzyskiwanie bezpiecznych podpisów elektronicznych

✍️ Wielopodpisowe → Ogranicz liczbę wymian wiadomości

✅ Przepływy pracy związane z zatwierdzaniem i weryfikacją → Uzyskaj zgodę zespołu przed wysłaniem

📤 Wysyłaj przez Gmaila/Outlooka → Automatycznie generuj i wysyłaj spersonalizowane e-maile

📄 Zapisywanie i eksportowanie dokumentów jako:

📝 Dokumenty Google, Prezentacje, Arkusze

📎 pliki PDF

📄 Microsoft Word, PowerPoint, Excel

🧡 Dokumenty przechowywane w HubSpot

Każdy dokument wygenerowany za pomocą Portant jest przechowywany jako samodzielny rekord w HubSpot (obiekt aplikacji), dzięki czemu można wyszukiwać, filtrować, kontrolować i tworzyć raporty dotyczące dokumentów bez zaśmiecania sekcji „Transakcje”, „Kontakty” czy „Firmy”.

Każdy rekord dokumentu może zawierać:

✔︎ Link do dokumentu (właściwość tekstowa jednowierszowa)

✔︎ Status dokumentu (właściwość z listą rozwijaną)

✔︎ Pliki PDF (właściwość typu „Plik”)

✔︎ Link do pliku PDF (właściwość tekstowa jednowierszowa)

✔︎ Link do dokumentu do podpisania (właściwość tekstowa jednowierszowa)

✔︎ Przepływ pracy (właściwość tekstowa jednowierszowa)

→ Przechowuje rozbudowane metadane (znaczniki czasu, wyświetlenia, data ostatniego otwarcia) w celu inteligentniejszego monitorowania

→ Automatycznie aktualizuje kanał aktywności obiektu

→ Dokumenty są synchronizowane między transakcjami, kontaktami i firmami

→ Przeglądaj wszystkie dokumenty, jakie kiedykolwiek powstały, w jednym miejscu dzięki widokom HubSpot

⚡ Automatyzacja dzięki przepływom pracy HubSpot i narzędziom Breeze

Portant działa jako akcja w ramach przepływów pracy HubSpot, co pozwala na:

✔︎ Automatyczne generowanie dokumentów na podstawie zdarzeń wyzwalających (np. zmiany etapu transakcji)

✔︎ Uruchamianie akcji na podstawie rzeczywistych zdarzeń związanych z dokumentami (wyświetlone, nieotwarte, podpisane, oczekujące na podpis)

✔︎ Tworzyć zadania, powiadomienia i automatyczne działania następcze

✨ NOWOŚĆ: Przepływy pracy Portant można również uruchamiać jako narzędzie Breeze

🧩 Natywne karty aplikacji i obiekty HubSpot

W przeciwieństwie do PandaDoc i DocuSign, Portant integruje się bezpośrednio z kartami i obiektami aplikacji HubSpot, zapewniając w pełni zintegrowane doświadczenie.

✅ Przeglądaj wszystkie wygenerowane dokumenty w HubSpot

✅ Śledź statusy w czasie rzeczywistym (zatwierdzone, wysłane, podpisane, zakończone itp.)

✅ Przeglądaj pełną historię dokumentów oraz wskaźniki zaangażowania w rekordach

✅ Twórz natywne pulpity nawigacyjne i raporty HubSpot

(np. podpisane w tym miesiącu, oczekujące na podpis, najczęściej przeglądane oferty, średni czas do podpisania)

🚀 Dlaczego Portant?

📈 Zautomatyzuj żmudne zadania, ogranicz liczbę błędów i zyskaj czas na sfinalizowanie większej liczby transakcji

🧘 Wszystko pozostaje zsynchronizowane w HubSpot — bez rozproszonych właściwości niestandardowych ani dodatkowych aplikacji

🖼️ Pełna kontrola nad projektem dzięki Google Docs, Slides, Word i PowerPoint

📊 Sprawdź, co działa, dzięki natywnym narzędziom analitycznym i pulpitom nawigacyjnym HubSpot

A to dopiero początek…

🎯 Masz propozycję nowej funkcji?

Nieustannie się rozwijamy!

📩 Skontaktuj się z nami pod adresem contact@portant.co

Portant idealnie nadaje się do:

✔︎ Zastąpienie ręcznego kopiowania i wklejania danych z HubSpot do dokumentów

✔︎ Uproszczenie procesów automatyzacji (alternatywa dla Zapier, Workato i Integromat, niewymagająca pisania kodu)

✔︎ Bardziej przejrzystą i prostszą alternatywę dla PandaDoc, DocuSign, Proposify i Formstack — z natywnymi raportami, pulpitami nawigacyjnymi i automatyzacją

💡 Gotowy do automatyzacji ofert, propozycji i umów w HubSpot?

Zacznij korzystać z Portant już dziś!

Zaufana i polecana przez HubSpot

🏵️ Aplikacja z certyfikatem HubSpot

🏆 Nagrodzona tytułem „HubSpot Essential App” 2025

🎖 HubSpot | Wiodący partner technologiczny