Google Doc & Word to PDF + eSign: Quotes, Proposals, Contracts
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Panoramica
1/9 - ▶︎ Ti presentiamo Portant | Automatizza i tuoi contratti, preventivi e proposte in HubSpot
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4,9/5 stelle
🏵️ App certificata HubSpot
🏆 App essenziali di HubSpot 2025
🚀 Automatizza i tuoi contratti, preventivi e proposte in HubSpot
Con un solo clic! Portant è lo strumento numero 1 per i team che collega HubSpot a Google Docs, Slides, Sheets, Microsoft Word, PowerPoint e PDF per automatizzare tutti i tuoi preventivi, contratti e proposte da qualsiasi oggetto in HubSpot.
I team possono generare documenti straordinari e personalizzati in pochi secondi utilizzando QUALSIASI dato presente in HubSpot. A differenza di PandaDoc o DocuSign, ogni documento viene creato come record nativo di HubSpot, offrendoti la possibilità di filtrare, verificare, generare report e automatizzare i flussi di lavoro dei documenti direttamente in HubSpot.
🔄 Casi d’uso ideali
💰 Preventivi
📊 Proposte
✍️ Contratti + (firma elettronica multipla)
🧾 Fatture
✉️ Lettere di vendita
📈 Presentazioni
🎟️ Biglietti
🏆 Certificati
… e molto altro ancora!
🎨 Progetta e personalizza i tuoi modelli esistenti
Utilizza i tuoi modelli esistenti o creane di nuovi utilizzando:
✅ Google Docs
✅ Google Slides
✅ Fogli Google
✅ Microsoft Word
✅ Microsoft PowerPoint
✅ Modelli PDF
🥸 Personalizza i modelli con i dati di HubSpot
Importa automaticamente i dati da:
✔️ Opportunità
✔️ Contatti
✔️ Aziende
✔️ Ticket
✔️ Oggetti personalizzati
✔️ Libreria oggetti (appuntamenti, corsi, annunci, servizi)
➕ Include TUTTE le proprietà personalizzate
🧰 Aggiungi componenti dinamici ai documenti
Tabelle delle voci – Genera e ordina automaticamente elenchi di oggetti da HubSpot
Testo basato sull’IA – Inserisci testo dinamico utilizzando i prompt dell’IA
Formule e calcoli – Esegui operazioni matematiche in tempo reale basate sulle proprietà
Contenuti condizionali – Mostra/nascondi sezioni in base alle regole di HubSpot
Compresi campi IA personalizzati che trasformano i dati di HubSpot e le trascrizioni delle chiamate in contenuti dinamici e pronti per l’invio.
⚙️ Crea flussi di lavoro con più firmatari e per il team
✍️ Richiedi firme → Ottieni firme elettroniche sicure con facilità
✍️ Firmatari multipli → Riduci gli scambi di e-mail
✅ Flussi di lavoro di approvazione e revisione → Ottieni l’approvazione del team prima dell’invio
📤 Invia tramite Gmail/Outlook → Genera automaticamente e invia email personalizzate
📄 Salva ed esporta documenti come:
📝 Google Docs, Presentazioni, Fogli
📄 Microsoft Word, PowerPoint, Excel
🧡 Documenti archiviati in HubSpot
Ogni documento generato con Portant viene archiviato come record HubSpot autonomo (App Object), così puoi cercare, filtrare, controllare e creare report sui documenti senza ingombrare le voci "Opportunità", "Contatti" o "Aziende".
Ogni record di documento può includere:
✔︎ Link al documento (proprietà di testo su una sola riga)
✔︎ Stato del documento (proprietà a selezione da menu a tendina)
✔︎ File PDF (proprietà file)
✔︎ Link al PDF (proprietà di testo su una riga)
✔︎ Link al documento firmabile (proprietà di testo a riga singola)
✔︎ Flusso di lavoro (proprietà di testo su una riga)
→ Memorizza metadati avanzati (timestamp, visualizzazioni, ultima apertura) per un follow-up più efficiente
→ Aggiorna automaticamente il feed delle attività dell’oggetto
→ I documenti si sincronizzano tra opportunità, contatti e aziende
→ Visualizza tutti i documenti mai creati in un unico posto tramite le viste di HubSpot
⚡ Automatizza con i flussi di lavoro di HubSpot e gli strumenti Breeze
Portant funziona come un’azione all’interno dei flussi di lavoro di HubSpot, consentendoti di:
✔︎ Generare automaticamente documenti in base a trigger (ad es. cambiamenti di fase dell’opportunità)
✔︎ Attivare azioni in base a eventi reali relativi ai documenti (visualizzati, non aperti, firmati, in attesa di firma)
✔︎ Creare attività, avvisi e follow-up automatici
✨ NOVITÀ: i flussi di lavoro di Portant possono essere eseguiti anche come Breeze Tool
🧩 Schede e oggetti nativi di HubSpot
A differenza di PandaDoc e DocuSign, Portant si integra direttamente con le App Card e gli oggetti di HubSpot per un’esperienza completamente integrata.
✅ Visualizza tutti i documenti generati all’interno di HubSpot
✅ Tieni traccia degli stati in tempo reale (Approvato, Inviato, Firmato, Completato, ecc.)
✅ Visualizza la cronologia completa dei documenti e i segnali di interazione sui record
✅ Crea dashboard e report nativi di HubSpot
(ad es. firmati questo mese, in attesa di firma, proposte più visualizzate, tempo medio di firma)
🚀 Perché scegliere Portant?
📈 Automatizza le attività ripetitive, riduci gli errori e libera tempo per chiudere più affari
🧘 Tutto rimane sincronizzato in HubSpot: niente proprietà personalizzate sparse o app aggiuntive
🖼️ Pieno controllo sul design con Google Docs, Slides, Word e PowerPoint
📊 Valuta cosa funziona grazie alle analisi e alle dashboard native di HubSpot
E siamo solo all’inizio…
🎯 Hai una richiesta di funzionalità?
Siamo in continua evoluzione!
📩 Contattaci all'indirizzo contact@portant.co
Portant è perfetto per:
✔︎ Sostituire il copia-incolla manuale da HubSpot ai documenti
✔︎ Semplificare i flussi di lavoro automatizzati (alternativa senza codice a Zapier, Workato, Integromat)
✔︎ Un'alternativa più pulita e semplice a PandaDoc, DocuSign, Proposify e Formstack — con reportistica nativa, dashboard e automazione
💡 Sei pronto ad automatizzare i tuoi preventivi, le tue proposte e i tuoi contratti in HubSpot?
Inizia oggi stesso con Portant!
Approvata e raccomandata da HubSpot
🏵️ App certificata HubSpot
🏆 Premiata come “App essenziale di HubSpot” nel 2025
🎖 HubSpot | Partner tecnologico leader
Funzionalità
Crea qualsiasi documento direttamente da HubSpot
Un rappresentante commerciale clicca su un pulsante relativo a un affare e ottiene in pochi secondi un preventivo, un contratto o una proposta personalizzati con il proprio marchio. Utilizza i tuoi modelli di Google Docs, Slides, Word, PowerPoint o PDF. Portant inserisce automaticamente i dati relativi all’affare, al contatto, all’azienda e alle voci di prezzo e salva il file completato nell’affare.
Automatizza i documenti con i flussi di lavoro di HubSpot
Aggiungi un'azione Portant a qualsiasi flusso di lavoro HubSpot. Quando un affare passa a una nuova fase, Portant crea il documento, lo invia per la firma e lo salva, senza che il tuo team debba fare alcun clic. Aggiungi una fase di revisione quando è necessario che qualcuno controlli prima il documento.
Personalizza i documenti con i dati provenienti da qualsiasi oggetto HubSpot
Aggiungi {{HubSpot Tags}} ai tuoi modelli e Portant li popolerà con dati in tempo reale provenienti da opportunità, contatti, aziende, ticket e qualsiasi oggetto personalizzato, comprese le proprietà personalizzate. Aggiungi testo generato dall'IA, formule e sezioni condizionali, in modo che un unico modello si adatti a ogni cliente e a ogni opportunità.
Firme elettroniche integrate per HubSpot
Invia un contratto da firmare direttamente dalla scheda dell'affare. Aggiungi più firmatari in ordine. Portant invia promemoria, conserva una traccia completa delle operazioni e aggiorna HubSpot quando l'ultima persona firma, così il tuo team non dovrà più sollecitare le firme via e-mail.
Aggiungere voci e tabelle ai documenti
Trasforma le voci di una trattativa in una tabella dei prezzi chiara e personalizzata con il marchio. Portant aggiunge i nomi dei prodotti, le quantità, i prezzi unitari, gli sconti e i totali, ordina le righe e mantiene sempre lo stesso formato, così i rappresentanti non devono mai copiare manualmente i prezzi in un preventivo.
Controllare e approvare i documenti prima dell'invio
Aggiungi fasi di approvazione sequenziali o parallele prima che un documento venga inviato. I responsabili possono approvare, modificare o rifiutare con un solo clic all’interno di HubSpot, in modo che i prezzi e i termini legali siano sempre verificati e i rappresentanti non debbano mai uscire dal CRM.
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Aggiungi i link di pagamento Stripe a preventivi, fatture e contratti
Aggiungi un link di pagamento Stripe ai tuoi preventivi, alle tue fatture e ai tuoi contratti. Il cliente firma ed effettua il pagamento in un unico passaggio, quindi non avrai bisogno di uno strumento di fatturazione separato né di inviare una seconda e-mail per riscuotere il pagamento.
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Ogni documento è un record di HubSpot, sincronizzato con Drive o OneDrive
Ogni documento ha un proprio record HubSpot con lo stato e la cronologia, così puoi filtrare, generare report e automatizzare le operazioni relative alle visualizzazioni e alle firme. Sei tu a impostare le regole di denominazione dei file e Portant salva ogni file completato su Google Drive o OneDrive.
Invia da Gmail e Outlook e monitora ogni apertura
Invia documenti dalla casella di posta Gmail o Outlook che il tuo team utilizza già. Scopri quando un potenziale cliente apre il tuo preventivo, clicca su un link o torna a visionare una proposta, in modo che i rappresentanti possano ricontattarlo al momento giusto.
L'intelligenza artificiale redige documenti ed e-mail di follow-up sulla base dei dati relativi alle trattative
Portant utilizza i dati relativi alle trattative di HubSpot e le trascrizioni delle chiamate per redigere bozze di proposte e e-mail di follow-up. Ogni bozza è personalizzata in base alla trattativa e viene revisionata dal tuo team prima di essere inviata, proprio accanto ai campi di inserimento automatico, alle approvazioni e alle firme elettroniche.
Funzionalità dell'app
HubSpot Deal Fields | ||
HubSpot Contact Fields | ||
HubSpot Company Fields | ||
Timeline | ||
HubSpot Product Fields | ||
HubSpot Ticket Fields | ||
HubSpot Meeting Fields | ||
HubSpot Contact Lists | ||
Owners Data | ||
Portant Document Properties | ||
Portant Document Properties | ||
Portant Document Properties | ||
Document Outputs | Portant documents Portant documents |
Recensioni
4,9
23
4,9
23
- 17 ago 2026
Fuimaono-Phelps, J.
- 30 giu 2026
Processo di vendita senza intervento manuale
Utilizzo questo strumento in un flusso di lavoro di HubSpot per eseguire l'azione "Esegui un flusso di lavoro Portant": è fantastico poter automatizzare completamente l'invio dei contratti ai potenziali clienti che sono pronti a sottoscrivere un contratto e non necessitano dell'intervento del nostro team di vendita.
Abilita l'automazione delle vendite self-service: il potenziale cliente richiede e firma un contratto automaticamente, senza il coinvolgimento del team di vendita
Dover effettuare una nuova autenticazione dell'app circa una volta al mese
Pascon, J.
Pro
41,58 USD
/mesePer chi ha bisogno di un numero maggiore di documenti al mese
2000 documenti al mese
Flussi di lavoro dei documenti - senza il marchio Portant
Firma elettronica
Esporta e condividi come PDF
Galleria dei modelli
Assistenza tramite chat ed e-mail
Pro
41,58 USD
/mesePer chi ha bisogno di un numero maggiore di documenti al mese
2000 documenti al mese
Flussi di lavoro dei documenti - senza il marchio Portant
Firma elettronica
Esporta e condividi come PDF
Galleria dei modelli
Assistenza tramite chat ed e-mail
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 27/10/2026
Maggiori informazioni
Creazione di - Portant
Installazioni - 3.200 installazioni
Categorie Lingue in cui è disponibile questa app Francese ,Inglese ,Spagnolo eTedesco