⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4.9/5 별점

🏵️ HubSpot 인증 앱

🏆 HubSpot의 2025년 필수 앱

🚀 HubSpot에서 계약서, 견적서 및 제안서를 자동화하세요

단 한 번의 클릭으로! Portant는 HubSpot을 Google Docs, Slides, Sheets, Microsoft Word, PowerPoint 및 PDF와 연결하여 HubSpot 내 모든 객체에서 견적서, 계약서 및 제안서를 자동화할 수 있는 팀을 위한 최고의 도구입니다.

팀은 HubSpot의 모든 데이터를 활용하여 단 몇 초 만에 멋지고 개인화된 문서를 생성할 수 있습니다. PandaDoc이나 DocuSign과 달리, 각 문서는 HubSpot의 기본 레코드로 생성되므로 HubSpot 내에서 직접 문서 워크플로를 필터링, 감사, 보고 및 자동화할 수 있습니다.

🔄 이상적인 사용 사례

💰 견적서

📊 제안서

✍️ 계약서 + (다중 전자 서명)

🧾 청구서

✉️ 영업 서신

📈 프레젠테이션 자료

🎟️ 티켓

🏆 인증서

… 그 외에도 훨씬 더 많은 것들이 있습니다!

🎨 기존 템플릿 디자인 및 맞춤 설정

기존 템플릿을 사용하거나 다음을 활용하여 새 템플릿을 만드세요:

✅ Google 문서

✅ Google 프레젠테이션

✅ Google 스프레드시트

✅ Microsoft Word

✅ Microsoft PowerPoint

✅ PDF 템플릿

🥸 HubSpot 데이터를 활용해 템플릿 맞춤 설정하기

다음에서 데이터를 자동으로 가져오기:

✔️ 거래

✔️ 연락처

✔️ 기업

✔️ 티켓

✔️ 사용자 정의 개체

✔️ 객체 라이브러리 (예약, 강좌, 매물, 서비스)

➕ 모든 사용자 정의 속성 포함

🧰 동적 문서 구성 요소 추가

• 항목별 표 – HubSpot에서 개체 목록을자동으로 생성하고 정렬

• AI 기반 텍스트 – AI 프롬프트를 사용하여 동적 텍스트 삽입

• 수식 및 계산 – 속성 기반의 실시간 계산 수행

• 조건부 콘텐츠 – HubSpot 규칙에 따라 섹션 표시/숨기기

HubSpot 데이터와 통화 기록을 동적이며 즉시 발송 가능한 콘텐츠로 변환하는 맞춤형 AI 필드 포함.

⚙️ 다중 서명자 및 팀 워크플로우 생성

✍️ 서명 요청 → 간편하게 안전한 전자 서명 확보

✍️ 다중 서명자 → 반복적인 소통 줄이기

✅ 승인 및 검토 워크플로 → 발송 전 팀의 승인을 받습니다

📤 Gmail/Outlook을 통해 발송 → 개인화된 이메일을 자동 생성 및 발송

📄 문서 저장 및 내보내기:

📝 Google 문서, 프레젠테이션, 스프레드시트

📎 PDF

📄 Microsoft Word, PowerPoint, Excel

🧡 HubSpot에 저장된 문서

Portant로 생성된 모든 문서는 독립적인 HubSpot 레코드(앱 객체)로 저장되므로, 거래, 연락처 또는 기업 레코드를 복잡하게 만들지 않고도 문서를 검색, 필터링, 감사 및 보고할 수 있습니다.

각 문서 레코드에는 다음이 포함될 수 있습니다:

✔︎ 문서 링크(단일 줄 텍스트 속성)

✔︎ 문서 상태(드롭다운 선택 속성)

✔︎ PDF 파일(파일 속성)

✔︎ PDF 링크(단일 줄 텍스트 속성)

✔︎ 서명 가능 문서 링크 (단일 줄 텍스트 속성)

✔︎ 워크플로우 (단일 줄 텍스트 속성)

→ 더 스마트한 후속 조치를 위해 풍부한 메타데이터(타임스탬프, 조회 수, 마지막 열람 일시)를 저장합니다

→ 개체의 활동 피드를 자동으로 업데이트합니다

→ 문서가 거래, 연락처 및 기업 간에 동기화됩니다

→ HubSpot 뷰를 통해 지금까지 생성된 모든 문서를 한 곳에서 확인

⚡ HubSpot 워크플로우 및 Breeze Tools를 활용한 자동화

Portant는 HubSpot 워크플로우 내의 액션으로 실행되어 다음과 같은 기능을 제공합니다:

✔︎ 트리거(예: 딜 단계 변경)를 기반으로 문서를 자동 생성

✔︎ 실제 문서 이벤트(조회, 미열람, 서명 완료, 서명 대기 중)를 기반으로 액션 실행

✔︎ 작업, 알림 및 자동 후속 조치 생성

✨ 신규: Portant 워크플로를 Breeze 도구로도 실행할 수 있습니다

🧩 HubSpot 네이티브 앱 카드 및 오브젝트

PandaDoc 및 DocuSign과 달리, Portant는 HubSpot 앱 카드 및 객체와 직접 연동되어 완벽하게 통합된 환경을 제공합니다.

✅ HubSpot 내에서 생성된 모든 문서를 확인

✅ 실시간 상태(승인됨, 발송됨, 서명됨, 완료됨 등) 추적

✅ 레코드에서 전체 문서 이력 및 참여 신호 확인

✅ HubSpot 기본 대시보드 및 보고서 생성

(예: 이번 달에 서명된 문서, 서명 대기 중인 문서, 가장 많이 조회된 제안서, 평균 서명 소요 시간)

🚀 왜 Portant인가요?

📈 지루한 작업을 자동화하고, 오류를 줄이며, 더 많은 거래를 성사시킬 수 있는 시간을 확보하세요

🧘 모든 내용이 HubSpot에서 동기화되므로, 흩어진 사용자 정의 속성이나 추가 앱이 필요 없습니다

🖼️ Google Docs, Slides, Word 및 PowerPoint를 통해 디자인을 자유롭게 제어

📊 HubSpot의 기본 분석 및 대시보드를 통해 효과적인 전략을 파악하세요

그리고 이제 막 시작일 뿐입니다…

🎯 기능 요청이 있으신가요?

저희는 끊임없이 발전하고 있습니다!

📩 contact@portant.co으로 문의해 주세요

Portant는 다음과 같은 경우에 안성맞춤입니다:

✔︎ HubSpot에서 문서로 수동으로 복사-붙여넣기하는 작업을 대체

✔︎ 자동화 워크플로우 간소화 (Zapier, Workato, Integromat을 대체할 수 있는 노코드 솔루션)

✔︎ PandaDoc, DocuSign, Proposify 및 Formstack보다 더 깔끔하고 간단한 대안 — 기본 제공되는 보고 기능, 대시보드 및 자동화 기능 포함

💡 HubSpot에서 견적서, 제안서 및 계약서를 자동화할 준비가 되셨나요?

지금 바로 Portant를 시작해 보세요!

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