Integrieren Sie Ihr HubSpot-CRM in die Momente, in denen Führungskräfte tatsächlich führen.

Workleap ist das Aktionssystem für Führungskräfte. Es entlastet sie von Verwaltungsaufgaben, der Jagd nach Aktualisierungen und Vorbereitungsarbeiten und liefert ihnen die Einblicke in ihre Mitarbeiter, die sie benötigen, um leistungsstarke Teams zu führen. Durch die Anbindung von HubSpot wird die Hälfte des Bildes ergänzt, die Workleap allein nicht sehen kann: woran die Mitarbeiter einer Führungskraft tatsächlich arbeiten.

Sobald ein Manager sein HubSpot-Konto verknüpft hat, kann er den Workleap-Agenten in einfacher Sprache nach seinem CRM fragen – und die Antwort erscheint direkt in der Arbeit, die er gerade erledigt, nicht in einem separaten Tab.

Bereiten Sie ein Einzelgespräch vor, während Sie die Pipeline bereits vor sich haben. „Woran arbeitet Sam diese Woche?“ ruft die offenen Geschäfte, die sich weiterentwickelten Kundenkonten und die noch offenen Tickets ab – direkt neben der vom „Agent“ entworfenen Agenda für das Einzelgespräch.

Verfassen Sie Leistungsbeurteilungen auf der Grundlage von Fakten, nicht aus dem Gedächtnis. Der Agent sammelt alles, was er in Workleap sehen kann – Ziele, Feedback, Anerkennung – und kann nun zusätzlich den HubSpot-Datensatz abrufen, sodass die Beurteilung eines Verkäufers das Quartal widerspiegelt, das er tatsächlich hinter sich hat.

Erhalten Sie das tägliche Briefing mit Kontext. Der morgendliche Überblick des Vertriebsmitarbeiters darüber, was er wissen, tun und klären muss, kann nicht nur die Signale der Mitarbeiter berücksichtigen, sondern auch die Geschäfte, die ins Stocken geraten sind, und die Tickets, die schon länger offen sind.

Stellen Sie Fragen, die beide Systeme gleichzeitig abdecken. „Welcher meiner Berichte weist die meisten ins Stocken geratenen Geschäfte auf?“ – eine einzige Antwort, statt eines CRM-Exports und einer Tabellenkalkulation.

So funktioniert die Anbindung

Jeder Manager verbindet sein eigenes HubSpot-Konto. Der Agent greift dann ausschließlich als diese Person auf HubSpot zu: Er kann nur die Datensätze sehen, die der jeweilige Nutzer selbst in HubSpot öffnen könnte, und seine eigenen Berechtigungen gelten für jede Anfrage.

Die Integration ist schreibgeschützt. Der Workleap-Agent liest Kontakt-, Unternehmens-, Geschäfts-, Ticket-, Eigentümer-, Eigenschaften-, Kampagnen- und Inhaltsanalysedaten aus HubSpot aus. Er erstellt, bearbeitet oder löscht nichts in Ihrem HubSpot-Konto.