Integra il tuo CRM HubSpot nei momenti in cui i manager svolgono effettivamente il loro lavoro di gestione.

Workleap è il sistema d’azione per i manager. Li libera dalle attività amministrative, dal dover stare dietro agli aggiornamenti e dai preparativi, fornendo loro le informazioni sui collaboratori di cui hanno bisogno per guidare team ad alte prestazioni. Il collegamento con HubSpot aggiunge la metà del quadro che Workleap non può vedere da solo: ciò su cui stanno effettivamente lavorando i collaboratori di un manager.

Una volta che un manager collega il proprio account HubSpot, può chiedere all’Agente di Workleap informazioni sul proprio CRM in un linguaggio semplice — e la risposta arriva direttamente all’interno del lavoro che stava già svolgendo, non in un’altra scheda.

Prepara un incontro individuale con la pipeline già sotto gli occhi. «A cosa sta lavorando Sam questa settimana?» mostra le trattative in corso, gli account che hanno registrato movimenti e i ticket ancora in sospeso — proprio accanto all’ordine del giorno dell’incontro individuale redatto dall’Agent.

Scrivi le valutazioni delle prestazioni basandoti sui dati, non sulla memoria. L’Agente raccoglie ciò che vede in Workleap — obiettivi, feedback, riconoscimenti — e ora può affiancarvi i dati di HubSpot, in modo che la valutazione di un venditore rifletta effettivamente il trimestre che ha avuto.

Ricevi il briefing quotidiano con il contesto. La lettura mattutina dell’Agente su cosa sapere, fare e sbloccare può tenere conto delle trattative che sono andate a monte e dei ticket che sono rimasti in sospeso, non solo dei segnali relativi alle persone.

Poni domande su entrambi i sistemi contemporaneamente. «Quale dei miei report presenta il maggior numero di trattative in stallo?»: una sola risposta, invece di un’esportazione dal CRM e un foglio di calcolo.

Come funziona la connessione

Ogni manager collega il proprio account HubSpot. L’Agent legge quindi HubSpot esclusivamente dal punto di vista di quella persona: può visualizzare solo i record che l’utente stesso potrebbe aprire in HubSpot, e le sue autorizzazioni si applicano a ogni richiesta.

L’integrazione è di sola lettura. L’Agente Workleap legge da HubSpot i dati relativi a contatti, aziende, trattative, ticket, proprietari, proprietà, campagne e analisi dei contenuti. Non crea, modifica né elimina nulla nel tuo account HubSpot.