Breng je HubSpot CRM naar de momenten waarop managers daadwerkelijk leiding geven.

Workleap is het actiesysteem voor managers. Het neemt de administratieve taken, het bijhouden van updates en de voorbereidingen uit handen en biedt hen de inzichten in hun medewerkers die ze nodig hebben om goed presterende teams te leiden. Door HubSpot te koppelen, wordt de helft van het plaatje toegevoegd die Workleap op zichzelf niet kan zien: waar de medewerkers van een manager daadwerkelijk mee bezig zijn.

Zodra een manager zijn HubSpot-account koppelt, kan hij de Workleap-agent in gewone taal vragen stellen over zijn CRM — en het antwoord verschijnt direct in het werk waar hij al mee bezig was, niet in een ander tabblad.

Bereid een 1-op-1-gesprek voor met de pijplijn al voor je neus. „Waar werkt Sam deze week aan?“ haalt de openstaande deals, de accounts die zijn verplaatst en de tickets die nog openstaan tevoorschijn — naast de agenda voor het 1-op-1-gesprek die de Agent heeft opgesteld.

Schrijf prestatiebeoordelingen op basis van feiten, niet uit het hoofd. De Agent verzamelt wat hij in Workleap kan zien – doelen, feedback, erkenning – en kan er nu ook het HubSpot-dossier naast halen, zodat een beoordeling van een verkoper een weerspiegeling is van het kwartaal dat hij daadwerkelijk heeft gehad.

Ontvang de dagelijkse briefing met context. Het ochtendoverzicht van de Agent over wat er te weten valt, te doen is en welke knelpunten moeten worden opgelost, houdt rekening met de deals die zijn misgelopen en de tickets die zijn blijven liggen, niet alleen met de signalen van mensen.

Stel vragen in beide systemen tegelijk. “Welke van mijn rapporten bevat de meeste vastgelopen deals?” Eén antwoord, in plaats van een CRM-export en een spreadsheet.

Hoe de koppeling werkt

Elke manager koppelt zijn of haar eigen HubSpot-account. De Agent leest HubSpot vervolgens uitsluitend vanuit het perspectief van die persoon: het kan alleen de records zien die die gebruiker zelf in HubSpot zou kunnen openen, en de eigen machtigingen worden bij elk verzoek meegenomen.

De integratie is alleen-lezen. De Workleap Agent leest gegevens over contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, eigenaren, eigenschappen, campagnes en contentanalyses uit HubSpot. Het maakt niets aan, bewerkt niets en verwijdert niets in je HubSpot-account.