Integrer dit HubSpot CRM i de situationer, hvor lederne rent faktisk leder.

Workleap er handlingssystemet for ledere. Det fjerner administrative opgaver, opdateringsjagten og forberedelserne fra deres bord og giver dem den indsigt i medarbejderne, de har brug for til at lede højtydende teams. Ved at forbinde HubSpot tilføjes den halvdel af billedet, som Workleap ikke kan se på egen hånd: hvad en leders medarbejdere rent faktisk arbejder på.

Når en leder har tilknyttet sin HubSpot-konto, kan vedkommende spørge Workleap-agenten om sit CRM på almindeligt sprog – og svaret vises direkte i det arbejde, vedkommende allerede er i gang med, ikke i en anden fane.

Forbered et 1:1-møde med salgspipelineen lige foran dig. »Hvad arbejder Sam på i denne uge?« henter de åbne aftaler, de konti, der er rykket videre, og de tickets, der stadig ligger der – lige ved siden af den dagsorden for 1:1-mødet, som Agent har udarbejdet.

Skriv præstationsvurderinger ud fra fakta, ikke hukommelse. Agenten samler det, den kan se i Workleap – mål, feedback, anerkendelse – og nu kan den hente HubSpot-oplysningerne ved siden af, så en vurdering af en sælger afspejler det kvartal, vedkommende faktisk har haft.

Få den daglige briefing med kontekst. Agentens morgengennemgang af, hvad der skal vides, gøres og løses, kan tage højde for de aftaler, der er gået i stå, og de tickets, der er blevet for gamle, ikke kun signalerne fra medarbejderne.

Stil spørgsmål på tværs af begge systemer på én gang. »Hvilke af mine rapporter har flest fastlåste aftaler?« – besvaret én gang, i stedet for en CRM-eksport og et regneark.

Sådan fungerer forbindelsen

Hver leder forbinder sin egen HubSpot-konto. Agenten læser derefter HubSpot udelukkende som den pågældende person: Den kan kun se de poster, som brugeren selv kunne åbne i HubSpot, og brugerens egne tilladelser følger med hver forespørgsel.

Integrationen er skrivebeskyttet. Workleap-agenten læser data om kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, ejere, egenskaber, kampagner og indholdsanalyse fra HubSpot. Den opretter, redigerer eller sletter ikke noget i din HubSpot-konto.