让您的 HubSpot CRM 融入管理者实际开展管理的场景中。

Workleap 是专为管理者打造的行动系统。它能帮助管理者摆脱行政事务、追踪更新和前期准备工作的负担，并为他们提供领导高绩效团队所需的人员洞察。连接 HubSpot 后，Workleap 便能补全其自身无法看到的另一半画面：管理者的团队成员正在实际处理什么工作。

经理连接 HubSpot 账户后，即可用自然语言向 Workleap 助手查询 CRM 信息——答案会直接显示在他们正在处理的工作界面中，无需切换到另一个标签页。

在准备一对一会议时，销售 pipeline 已呈现在眼前。“Sam 本周在处理什么？”这一查询会调出他当前的未成交交易、已推进的客户以及待处理的工单——这些信息会显示在 Agent 起草的一对一会议议程旁边。

基于事实而非记忆撰写绩效评估。Workleap 智能助手会汇总系统中可见的数据——目标、反馈、表彰——现在还能同步调取 HubSpot 记录，因此对销售人员的评估将真实反映其本季度的实际表现。

获取包含背景信息的每日简报。销售代表早晨阅读的“需知、需做和需解决”内容，不仅能涵盖人员动态，还能涵盖滞后的交易和积压的工单。

同时跨两个系统提问。“我的哪位下属滞销的交易最多？”只需回答一次，而无需分别导出 CRM 数据和制作电子表格。

连接机制

每位经理连接自己的 HubSpot 账户。随后，Agent 会严格以该用户的身份读取 HubSpot 数据：它只能查看该用户在 HubSpot 中本人可访问的记录，且每次请求均受其自身权限限制。

该集成仅支持只读操作。Workleap 代理从 HubSpot 读取联系人、公司、交易、工单、负责人、属性、营销活动以及内容分析数据。它不会在您的 HubSpot 账户中创建、编辑或删除任何内容。