Włącz system CRM HubSpot do sytuacji, w których menedżerowie faktycznie zarządzają zespołami.

Workleap to system działania stworzony z myślą o menedżerach. Zwalnia ich z obowiązków administracyjnych, śledzenia aktualizacji i przygotowań, zapewniając jednocześnie wgląd w działania pracowników niezbędny do kierowania zespołami o wysokiej wydajności. Połączenie z HubSpot uzupełnia obraz o to, czego Workleap sam nie jest w stanie dostrzec: nad czym faktycznie pracują podwładni menedżera.

Gdy menedżer połączy swoje konto HubSpot, może zapytać agenta Workleap o dane z CRM prostym językiem — a odpowiedź pojawia się w ramach pracy, którą już wykonuje, a nie w osobnej zakładce.

Przygotuj spotkanie indywidualne, mając przed sobą aktualny stan potencjalnych transakcji. Pytanie „Nad czym Sam pracuje w tym tygodniu?” wyświetla jego otwarte transakcje, konta, na których nastąpiły zmiany, oraz zgłoszenia, które wciąż tam pozostają — tuż obok agendy spotkania indywidualnego przygotowanej przez agenta.

Sporządzaj oceny wyników na podstawie faktów, a nie z pamięci. Agent gromadzi informacje widoczne w Workleap — cele, informacje zwrotne, uznanie — a teraz może pobrać dane z HubSpot, dzięki czemu ocena sprzedawcy odzwierciedla faktyczne wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Otrzymuj codzienne podsumowanie z kontekstem. Poranna lektura agenta na temat tego, co warto wiedzieć, co zrobić i jakie przeszkody usunąć, może uwzględniać transakcje, które się opóźniły, oraz zgłoszenia, które się zaległy, a nie tylko sygnały dotyczące osób.

Zadawaj pytania w obu systemach jednocześnie. „Który z moich podwładnych ma najwięcej transakcji w impasie?” – odpowiedź z jednej strony, zamiast eksportu z CRM i arkusza kalkulacyjnego.

Jak działa to połączenie

Każdy menedżer podłącza swoje własne konto HubSpot. Aplikacja Workleap Agent odczytuje dane z HubSpot wyłącznie z perspektywy tej osoby: widzi tylko te rekordy, które dany użytkownik mógłby sam otworzyć w HubSpot, a jego uprawnienia są przenoszone wraz z każdym żądaniem.

Integracja ma charakter wyłącznie do odczytu. Agent Workleap odczytuje z HubSpot dane dotyczące kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, właścicieli, nieruchomości, kampanii oraz analizy treści. Nie tworzy, nie edytuje ani nie usuwa niczego na Twoim koncie HubSpot.