HubSpot CRMを、マネージャーが実際にマネジメントを行う現場に活用しましょう。

Workleapは、マネージャーのためのアクションシステムです。事務作業や更新情報の追跡、準備作業といった負担を軽減し、高パフォーマンスなチームを率いるために必要なチームメンバーに関する洞察を提供します。HubSpotと連携することで、Workleapだけでは把握できない「マネージャーが率いるチームメンバーが実際に何に取り組んでいるか」という、全体像の半分を補完します。

マネージャーがHubSpotアカウントを連携させると、WorkleapのエージェントにCRMに関する質問を平易な言葉で投げかけることができます。そして、その回答は別のタブではなく、すでに進行中の業務画面内に表示されます。

パイプラインを目の前にして、1対1の面談の準備をしましょう。「サムは今週何に取り組んでいる？」と尋ねると、未解決の案件、進捗があったアカウント、未処理のチケットが一覧表示され、エージェントが作成した1対1の面談アジェンダの横に表示されます。

記憶ではなく、実績に基づいて業績評価を作成しましょう。エージェントは、Workleap内で確認できる情報（目標、フィードバック、表彰など）を収集し、さらにHubSpotの記録も併せて表示できるようになりました。これにより、営業担当者の評価が、その四半期の実際の成果を正確に反映するようになります。

文脈を踏まえた日次ブリーフィングを取得しましょう。エージェントが朝に確認する「知っておくべきこと」「やるべきこと」「課題の解消」には、単なる人的なシグナルだけでなく、遅延した案件や長期未処理のチケットも反映されます。

両システムを横断して一度に質問できます。「私の担当レポートのうち、停滞している案件が最も多いのはどれか？」といった質問に対し、CRMからのデータ抽出やスプレッドシート作成をせずに、一度の回答で済みます。

連携の仕組み

各マネージャーが自身のHubSpotアカウントを連携させます。その後、エージェントはそのユーザーとしてのみHubSpotのデータを読み取ります。つまり、そのユーザーがHubSpot上で自ら開くことができるレコードのみを表示し、そのユーザーの権限はすべてのリクエストに反映されます。

この連携は読み取り専用です。Workleapエージェントは、HubSpotから連絡先、企業、取引、チケット、所有者、プロパティ、キャンペーン、およびコンテンツ分析データを読み取ります。HubSpotアカウント内のデータを新規作成、編集、削除することは一切ありません。