Integra tu CRM de HubSpot en los momentos en los que los responsables realmente gestionan.

Workleap es el sistema de acción para los responsables. Les libera de las tareas administrativas, de estar siempre al día con las actualizaciones y de los preparativos, y les proporciona la información sobre su equipo que necesitan para liderar equipos de alto rendimiento. Conectar HubSpot añade la mitad del panorama que Workleap no puede ver por sí solo: en qué están trabajando realmente los miembros del equipo de un responsable.

Una vez que un responsable conecta su cuenta de HubSpot, puede preguntarle al agente de Workleap sobre su CRM en un lenguaje sencillo, y la respuesta aparece directamente en el trabajo que ya estaba realizando, no en otra pestaña.

Prepara una reunión individual con el carrito de ventas ya delante de ti. «¿En qué está trabajando Sam esta semana?» muestra sus oportunidades abiertas, las cuentas que han avanzado y los tickets pendientes, junto a la agenda de la reunión individual que ha redactado el Agente.

Redacta las evaluaciones de rendimiento basándote en datos, no en la memoria. El Agente recopila lo que puede ver en Workleap —objetivos, comentarios, reconocimientos— y ahora puede mostrar el registro de HubSpot junto a ello, de modo que la evaluación de un comercial refleje el trimestre que realmente ha tenido.

Obtén el resumen diario con contexto. La lectura matutina del agente sobre lo que debe saber, hacer y resolver puede tener en cuenta los acuerdos que se han estancado y los tickets que llevan tiempo pendientes, no solo las señales de las personas.

Haz preguntas en ambos sistemas a la vez. «¿Cuál de mis informes tiene más operaciones estancadas?», con una sola respuesta, en lugar de tener que recurrir a una exportación del CRM y a una hoja de cálculo.

Cómo funciona la conexión

Cada gestor conecta su propia cuenta de HubSpot. A continuación, el agente lee HubSpot estrictamente como esa persona: solo puede ver los registros que ese usuario podría abrir él mismo en HubSpot, y sus propios permisos se aplican a cada solicitud.

La integración es de solo lectura. El agente de Workleap lee datos de contactos, empresas, oportunidades, tickets, responsables, propiedades, campañas y análisis de contenido de HubSpot. No crea, edita ni elimina nada en tu cuenta de HubSpot.