HubSpot CRM을 관리자가 실제로 업무를 수행하는 현장에 접목하세요.

Workleap은 관리자를 위한 실행 시스템입니다. 이 시스템은 관리 업무, 업데이트 확인, 사전 준비 등의 부담을 덜어주고, 고성과 팀을 이끌기 위해 필요한 팀원 인사이트를 제공합니다. HubSpot을 연동하면 Workleap이 자체적으로 파악할 수 없는 부분, 즉 관리자의 팀원들이 실제로 어떤 업무를 수행하고 있는지 확인할 수 있습니다.

관리자가 HubSpot 계정을 연동하면, Workleap 에이전트에게 CRM에 대해 평이한 언어로 질문할 수 있으며, 답변은 별도의 탭이 아닌 이미 진행 중이던 업무 화면 내에서 바로 확인할 수 있습니다.

이미 눈앞에 있는 파이프라인을 바탕으로 1:1 미팅을 준비하세요. “샘은 이번 주에 어떤 일을 하고 있나요?”라고 묻기만 하면, 에이전트가 작성한 1:1 미팅 의제 옆에 샘의 진행 중인 거래, 상태가 변경된 계정, 그리고 아직 처리되지 않은 티켓이 함께 표시됩니다.

기억이 아닌 근거를 바탕으로 성과 평가를 작성하세요. 에이전트는 Workleap에서 확인할 수 있는 정보(목표, 피드백, 표창 등)를 수집하며, 이제 HubSpot 기록도 함께 불러올 수 있으므로 영업 사원의 평가가 해당 분기 실제 성과를 반영하게 됩니다.

상황을 고려한 일일 브리핑을 받아보세요. 에이전트가 아침에 확인하는 ‘알아야 할 사항’, ‘해야 할 일’, ‘해결해야 할 과제’는 단순히 담당자의 신호뿐만 아니라, 지연된 거래와 처리 기한이 지난 티켓까지 포괄할 수 있습니다.

두 시스템에 걸쳐 동시에 질문하세요. “내 담당자 중 누가 가장 많은 거래가 정체되어 있나요?”라는 질문에, CRM 데이터를 내보내 스프레드시트에 입력하는 대신 한 번의 답변으로 해결할 수 있습니다.

연동 방식

각 관리자는 자신의 HubSpot 계정을 연결합니다. 그러면 Workleap Agent는 해당 관리자 본인으로만 HubSpot을 조회합니다. 즉, 해당 사용자가 HubSpot에서 직접 열 수 있는 레코드만 볼 수 있으며, 모든 요청 시 해당 사용자의 권한이 그대로 적용됩니다.

이 통합 기능은 읽기 전용입니다. Workleap 에이전트는 HubSpot에서 연락처, 기업, 거래, 티켓, 소유자, 속성, 캠페인 및 콘텐츠 분석 데이터를 읽습니다. HubSpot 계정 내에서 어떤 항목도 생성, 수정 또는 삭제하지 않습니다.