FunnelStoryは、承認済みのHubSpotの企業、連絡先、商談、チケット、連絡先リスト、所有者、ユーザー、1対1のメールアクティビティ、行動イベント、およびカスタムオブジェクトを同期します。セットアップ時に、チームはデータソースとしてHubSpotを選択し、必要なHubSpotオブジェクトをクエリし、返されたフィールドをFunnelStoryのアカウント、ユーザー、およびアクティビティモデルにマッピングします。

設定が完了すると、HubSpotデータはFunnelStoryの「カスタマーインテリジェンスグラフ」の一部となります。カスタマーサクセスチームはこのコンテキストを活用して、アカウントの健全性を確認し、更新リスクや拡大の機会を特定し、変化の背景にあるアクティビティを理解し、次のアクションの優先順位を決定することができます。

また、FunnelStoryは承認済みの更新情報をHubSpotに送信することも可能です。ワークスペース管理者が設定したワークフローに応じて、FunnelStoryはCRMレコードやプロパティの更新、連絡先リストの作成や更新、レコードの関連付け、および対象となる連絡先をHubSpotのシーケンスに登録することができます。