主なビジネス上の課題

CRMデータは劣化していきます。企業や連絡先の重複が蓄積し、未使用のフィールドが増え、同じ値が5通りの異なる形式で記録されるため、レポートの内容が一致しなくなり、営業担当者は表示される情報を信用できなくなり、HubSpotに連携させたAIツールもこの混乱を引き継いでしまいます。

Grundaはこうした問題を解消し、データを常にクリーンな状態に保ちます。重複を検出して統合し、誰も使用していないフィールドを廃止し、お客様が管理する分類体系に合わせて値を正規化します。すべての変更は人間が承認するため、ブラックボックスがCRMを勝手に書き換えるようなことはありません。

これにより、次の3つの問題が解決されます：

• 手動では見つけられない重複。同じ企業でも、スペルが違ったり、ドメインのサフィックスが異なったりします。Grundaはそれらをグループ化し、統合を提案し、処理が行われる前に根拠を示します。

• フィールドの乱立。数百ものプロパティがあるものの、実際に使用されているのはごく一部。Grundaは、どのフィールドにデータが入力されているか、どのフィールドが冗長か、そしてどのフィールドを削除または統合しても安全かを示します。

• 値の不整合。業種、国、セグメントが十数通りの表記で記録されている。Grundaは各フィールドを合意された分類体系に紐付けることで、セグメンテーションやレポート作成の整合性を確保します。

買収後や、HubSpotとSalesforce、あるいは他のシステムを併用するなど、複数のCRMを運用している場合でも、Grundaは各インスタンスを比較し、信頼できる単一のビューに統合します。

その結果、チームが信頼できるHubSpotポータルが実現します。また、各フィールドの意味が推測ではなく明確に定義されているため、AIエージェントも実際にその環境で作業できるようになります。