Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Mantiene limpia la tubería.

Hemos integrado el uso del asistente de tareas para cerrar las tareas a medida que se completa la etapa y las tareas HS para abrir la siguiente etapa. Esto significa que todas las operaciones abiertas tienen tareas en ellas y los cambios de fuga se reducen al mínimo. También es ideal si desea eliminar una tarea redundante o reasignar tareas a medida que cambia el propietario de un acuerdo. También utilizamos esto como una solución para otro problema o limitación en HubSpot, donde el Marketing no se muestra en la actividad del acuerdo y sólo es visible en la actividad de Contacto ..... Dado que nuestro equipo de ventas utiliza predominantemente la vista de acuerdo, es una molestia tener que seguir entrando en el contacto para ver cualquier correo electrónico de marcado, SMS, etc. Cuando se envía un correo electrónico de marketing, tenemos que crear HS una tarea inmediata diciendo "Marcado de correo electrónico enviado - <template name>, y luego poner un enlace a la vista previa del correo electrónico en las notas de la tarea. Lo mismo ocurre con los SMS o cualquier otra actividad que desee sellar hacer el trato.. El Asistente de Tareas puede entonces cerrar esa tarea inmediatamente y usted ahora tiene la información de marketing de la operación.

1) Reasignar tareas cuando cambia el propietario de una operación 2) Cerrar o eliminar tareas Utilizando flujos de trabajo hemos integrado el asistente de tareas para cerrar tareas a medida que se completa la fase y tareas HS para abrir la siguiente fase. También soluciona otro problema o limitación en HubSpot, donde los correos electrónicos de marketing no tienen marca de tiempo para las negociaciones, sino que sólo aparecen en la actividad de contacto.