Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Holder rørledningen ren!

Der er masser af anvendelsesmuligheder for denne, og den er nem at bruge for enhver workflow-nybegynder. Vi har integreret brugen af opgaveassistenten til at lukke opgaver, når fasen er afsluttet, og HS-opgaver til at åbne den næste fase. Det betyder, at alle åbne aftaler har opgaver på sig, og at ændringer i lækage minimeres. Det er også godt, hvis du vil slette en overflødig opgave eller omfordele opgaver, når en aftaleejer ændrer sig. Vi bruger også dette som en løsning på et andet problem eller en begrænsning i HubSpot, hvor marketing ikke vises i aftaleaktivitet og kun er synlig i kontaktaktivitet.... Da vores salgsteam overvejende bruger aftalevisning, er det irriterende at skulle gå ind i kontakten for at se eventuelle markeringsmails, sms'er osv. Når der sendes en marketingmail, skal HS oprette en øjeblikkelig opgave med teksten "Marking Email Sent - <template name>, og derefter indsætte et link til e-maileksemplet i opgavenoterne. Det samme gælder for sms'er eller andre aktiviteter, som du vil stemple. Task Assistant kan så lukke den opgave med det samme, og du har nu markedsføringsoplysninger fra aftalen.

Masser af anvendelsesmuligheder for denne 1) Omfordel opgaver, når en aftaleejer skifter 2) Luk eller slet opgaver Ved hjælp af workflows har vi integreret brugen af opgaveassistenten til at lukke opgaver, når fasen er afsluttet, og HS-opgaver til at åbne den næste fase. Det betyder, at alle åbne aftaler har opgaver, og at ændringer af lækage minimeres Løser også et andet problem eller en begrænsning i HubSpot, hvor marketingmails ikke tidsstemples til aftaler, men kun vises i kontaktaktivitet - Da vores salgsteam overvejende bruger