Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

パイプラインを清潔に保つ！

ワークフロー初心者の方でも活用しやすいように、タスクアシスタントを統合し、ステージが完了したらタスクをクローズし、次のステージをオープンするためにHSタスクを使用するようにしました。これにより、オープンした案件にはすべてタスクがあり、漏れが最小限に抑えられます。また、余分なタスクを削除したり、ディールのオーナーが変わったときにタスクを再割り当てしたい場合にも最適です。また、HubSpotの別の問題や制限の修正としても使用しています。営業チームは主に案件ビューを使用しているため、マーキングメールやSMSなどを見るためにコンタクトに入り続けなければならないのは面倒です。マーケティングメールが送信されると、HSは「送信されたメールのマーキング -<template name> 」というタスクを即座に作成し、タスクノートにメールのプレビューへのリンクを貼らなければなりません。SMSやその他のスタンプを押すアクティビティも同様です。タスクアシスタントは、そのタスクをすぐにクローズすることができます。

1)案件のオーナーが変更されたときにタスクを再割り当てする 2)タスクをクローズオフまたは削除する ワークフローを使用して、ステージが完了したときにタスクをクローズオフするタスクアシスタントと、次のステージをオープンするHSタスクを統合しました。また、HubSpotのもう一つの問題点である、マーケティングメールが案件に対してタイムスタンプが押されず、コンタクトアクティビティにのみ表示されるという制限も修正されました。