Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Le pipeline reste propre !

Nous avons intégré l'utilisation de l'assistant de tâches pour fermer les tâches lorsque l'étape est terminée et les tâches HS pour ouvrir l'étape suivante. Cela signifie que toutes les affaires ouvertes sont assorties de tâches et que les risques de fuite sont minimisés. C'est également très utile si vous souhaitez supprimer une tâche redondante ou réaffecter des tâches lorsque le propriétaire d'une affaire change. Nous utilisons également cette méthode pour résoudre un autre problème ou une limitation dans HubSpot, où le marketing n'apparaît pas dans l'activité de l'affaire et n'est visible que dans l'activité de contact..... Puisque notre équipe de vente utilise principalement la vue de l'affaire, il est pénible d'avoir à aller dans le contact pour voir les emails de marquage, les SMS, etc. Lorsqu'un email marketing est envoyé, nous devons créer une tâche immédiate disant "Marquer l'email envoyé - <template name>, et ensuite mettre un lien vers l'aperçu de l'email dans les notes de la tâche. Il en va de même pour les SMS ou toute autre activité que vous souhaitez estampiller. L'assistant de tâches peut alors fermer cette tâche immédiatement et vous disposez alors des informations marketing de l'opération.

Les flux de travail que nous avons intégrés utilisent l'assistant de tâches pour clôturer les tâches lorsque l'étape est terminée et les tâches HS pour ouvrir l'étape suivante. Cela signifie que toutes les affaires ouvertes ont des tâches sur elles et que les changements de fuite sont minimisés. Cela corrige également un autre problème ou une limitation dans HubSpot où les e-mails marketing ne sont pas horodatés pour les affaires, mais apparaissent seulement dans l'activité des contacts.