Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Mantiene pulite le condutture!

Abbiamo integrato l'uso dell'assistente alle attività per chiudere le attività quando la fase è completata e le attività HS per aprire la fase successiva. In questo modo tutte le operazioni aperte hanno attività in corso e le perdite sono ridotte al minimo. È anche ottimo se si vuole eliminare un'attività ridondante o riassegnare le attività quando cambia il proprietario di un deal. Lo usiamo anche come soluzione per un altro problema o limitazione in HubSpot, dove il marketing non appare nell'attività del deal ed è visibile solo nell'attività dei contatti ..... Dal momento che il nostro team di vendita utilizza prevalentemente la vista deal, è una seccatura dover continuare a entrare nel contatto per vedere le e-mail di marcatura, gli SMS, ecc. Quando viene inviata un'e-mail di marketing, dobbiamo creare un'attività immediata con la dicitura "Marcatura dell'e-mail inviata - <template name>, e poi inserire un link all'anteprima dell'e-mail nelle note dell'attività. Lo stesso vale per gli SMS o per qualsiasi altra attività che si desidera timbrare. L'Assistente attività può quindi chiudere immediatamente l'attività e ora si dispone delle informazioni di marketing dell'affare.

Utilizzando i flussi di lavoro abbiamo integrato l'assistente alle attività per chiudere le attività quando la fase è completata e le attività HS per aprire la fase successiva. Questo significa che tutti i deal aperti hanno dei task su di essi e le modifiche di leakage sono ridotte al minimo. Inoltre, risolve un altro problema o limitazione di HubSpot in cui le e-mail di marketing non sono marcate temporalmente sui deal, ma appaiono solo nell'attività dei contatti.