Task Assistant
Utilizzate i flussi di lavoro per completare le attività,…
Creazione di - Growth Operations
Installazioni - PIù di 200 installazioni
Valutazione 5
(3)
Requisiti
Piano HubSpot Autorizzazioni dell'account HubSpot - Visualizza le autorizzazioni dell'account richieste
Abbonamento Task Assistant - Piani Libero per sempre, Avviamento, Professionale, Impresa o Impresa+
Panoramica
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Finalmente potete SMETTERE di perdere tempo con attività irrilevanti.
Task Assistant consente di automatizzare facilmente gli aggiornamenti delle attività utilizzando qualsiasi tipo di flusso di lavoro di HubSpot.
Tre casi d'uso comuni:
- Quando un ticket viene chiuso, contrassegnare le attività aperte come completate.
- Se il proprietario di un record cambia, aggiornare il proprietario dell'attività.
- Quando una trattativa viene conclusa, eliminare le attività di vendita rimanenti.
Caratteristiche principali:
- Con un'unica installazione dell'applicazione si sbloccano tre nuove azioni del flusso di lavoro
- Le azioni di Task Assistant sono disponibili in QUALSIASI tipo di flusso di lavoro
- Le funzioni avanzate consentono di filtrare le attività da aggiornare.
Iniziate a ripulire le vostre attività oggi stesso, GRATUITAMENTE.
Funzionalità
Riassegnazione massiva delle attività
Quando il proprietario di un record cambia, assicuratevi che anche il proprietario dell'attività si aggiorni. Le opzioni dinamiche rendono questa operazione facilmente automatizzabile e i filtri avanzati la rendono più accurata rispetto al tentativo di eseguire gli aggiornamenti manualmente. Dite addio a questa incombenza amministrativa durante le operazioni di offboarding e onboarding dei nuovi utenti!
Attività completate in blocco
Quando un accordo o un ticket viene chiuso, il team potrebbe dimenticare di chiudere le attività aperte. Questa azione consente di contrassegnare le attività come completate automaticamente, assicurando che il team rimanga concentrato sulle attività rilevanti.
Eliminazione massiva delle attività
A volte ci sono attività che semplicemente non servono più. Non si vuole segnare l'attività completata, perché non è stata eseguita alcuna azione. Semplicemente non lo si vuole, punto e basta. Ora potete mettere questi scenari su un pilota automatico, assicurandovi che le attività del vostro team siano accurate.
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
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Recensioni
- 16 set 2024
Great for reassigning contacts during annual leave
I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)
Rose, K.
Vendita al dettaglio - 11 - 25 dipendenti
- 7 gen 2024
Keeps the pipeline clean!
Plenty of uses for this one and easy for any workflow novice to utilise We have integrated using task assistant to close off tasks as the stage is completed and HS tasks to open the next stage. This means all opens deals have tasks on them and changes of leakage is minimised. It’s also great if you want to delete a redundant task or re-allocate tasks as a deal owner changes We also use this as a fix for another issue or limitation in HubSpot, where Marketing do not show up in deal activity and are only visible in Contact activity…. Since our sales team predominantly uses deal view, it’s a pain having to keep going into the Contact to see any marking emails, SMS, etc. As a marketing email is sent, we have HS create an immediate task saying “Marking Email Sent - <template name>, and then put a link to the email preview in the Task notes. Sames goes for SMS or any other activity you want to stamp do the deal.. Task Assistant can then close that task immediately and you now have marketing information from the deal
Plenty of uses for this one 1) Reallocate any tasks when a deal owner changes 2) Close off or delete any tasks Using workflows we have integrated using task assistant to close off tasks as the stage is completed and HS tasks to open the next stage. This means all opens deals have taks on them and changes of leakage is minimised Also fixes another issue or limitation in HubSpot where Marketing Emails are not time stamped to deals, but only show up in Contact activity - Since our sales team predominetly uses
Zentner, D.
Servizi bancari/finanziari - 26 - 50 dipendenti
Libero per sempre
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50 volte al mese GRATIS
Tutte le azioni dell'attività
Tutti i tipi di flusso di lavoro
50 azioni al mese
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* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 18/02/2026
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