Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

保持管道清洁

它用途广泛，任何工作流程新手都能轻松使用。我们已集成使用任务助手，在阶段完成时关闭任务，并使用 HS 任务打开下一阶段。这意味着所有打开的交易都有任务，最大限度地减少了泄漏的变化。如果你想删除多余的任务或在交易所有者发生变化时重新分配任务，这也是个不错的选择。我们还将此作为 HubSpot 中另一个问题或限制的解决方案，即市场营销不显示在交易活动中，只能在联系人活动中看到....。由于我们的销售团队主要使用交易视图，因此需要不断进入联系人查看任何标记邮件、短信等，这很麻烦。当发送营销邮件时，我们需要 HS 立即创建一个任务，注明 "标记已发送邮件 -<template name>"，然后在任务备注中添加邮件预览链接。短信或任何其他需要盖章处理的活动也是如此。然后，任务助理就可以立即关闭该任务，现在您就可以从交易中获得营销信息了。

1) 当交易所有者发生变化时，重新分配任何任务 2) 关闭或删除任何任务 使用工作流，我们已集成使用任务助手，在阶段完成时关闭任务，并使用 HS 任务打开下一阶段。这意味着所有打开的交易都有时间戳，最大限度地减少了泄漏的变化。同时还解决了 HubSpot 中的另一个问题或限制，即营销电子邮件没有时间戳，只能显示在联系人活动中。