Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Håller pipelinen ren!

Massor av användningsområden för den här och lätt för alla arbetsflödesnybörjare att använda Vi har integrerat med hjälp av uppgiftsassistent för att stänga av uppgifter när scenen är klar och HS-uppgifter för att öppna nästa steg. Detta innebär att alla öppna erbjudanden har uppgifter på dem och förändringar av läckage minimeras. Det är också bra om du vill ta bort en överflödig uppgift eller omfördela uppgifter när en avtalsägare ändras Vi använder också detta som en lösning på ett annat problem eller begränsning i HubSpot, där marknadsföring inte visas i avtalsaktivitet och endast är synlig i kontaktaktivitet.... Eftersom vårt säljteam huvudsakligen använder avtalsvyn är det en smärta att behöva fortsätta gå in i kontakten för att se eventuella markeringsmeddelanden, SMS etc. När ett marknadsföringsmeddelande skickas måste vi HS skapa en omedelbar uppgift som säger "Markera e-post skickad - <template name>, och lägg sedan en länk till e-postförhandsgranskningen i uppgiftsanmärkningarna. Detsamma gäller för SMS eller någon annan aktivitet som du vill stämpla göra affären ... Task Assistant kan sedan stänga den uppgiften omedelbart och du har nu marknadsföringsinformation från affären

Massor av användningsområden för den här 1) Omfördela alla uppgifter när en affärsägare ändras 2) Stäng av eller ta bort alla uppgifter Med hjälp av arbetsflöden har vi integrerat med hjälp av uppgiftsassistent för att stänga av uppgifter när scenen är klar och HS-uppgifter för att öppna nästa steg. Detta innebär att alla öppna erbjudanden har taks på dem och förändringar av läckage minimeras Fixar också en annan fråga eller begränsning i HubSpot där marknadsföringsmeddelanden inte tidsstämplas till erbjudanden, utan bara dyker upp i kontaktaktivitet - Eftersom vårt säljteam huvudsakligen använder