Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Houdt de pijpleiding schoon!

We hebben het gebruik van taakassistent geïntegreerd om taken af te sluiten als de fase is voltooid en HS-taken om de volgende fase te openen. Dit betekent dat alle geopende deals taken hebben en dat de kans op lekken minimaal is. Het is ook geweldig als je een overbodige taak wilt verwijderen of taken opnieuw wilt toewijzen als een deal-eigenaar verandert. We gebruiken dit ook als oplossing voor een ander probleem of een beperking in HubSpot, waarbij Marketing niet wordt weergegeven in dealactiviteiten en alleen zichtbaar is in Contactactiviteiten..... Aangezien ons verkoopteam voornamelijk de deal-weergave gebruikt, is het vervelend om steeds naar het Contact te moeten gaan om alle markeringse-mails, SMS, etc. te zien. Als er een marketing-e-mail wordt verzonden, moeten we van HS direct een taak maken met de tekst "Markering verzonden e-mail - <template name>, en vervolgens een link naar het voorbeeld van de e-mail in de taaknotities zetten. Hetzelfde geldt voor SMS of een andere activiteit die je wilt afstempelen. Task Assistant kan die taak dan onmiddellijk sluiten en je hebt nu marketinginformatie van de deal.

Veel toepassingen voor deze 1) Taken opnieuw toewijzen als de deal eigenaar verandert 2) Taken afsluiten of verwijderen Met behulp van workflows hebben we taakassistent geïntegreerd om taken af te sluiten als de fase is voltooid en HS-taken om de volgende fase te openen. Dit betekent dat alle geopende deals taks hebben en dat veranderingen in lekkage geminimaliseerd worden. Dit lost ook een ander probleem of beperking op in HubSpot, waar marketinge-mails geen tijdstempel krijgen bij deals, maar alleen verschijnen in de contactactiviteit.